Магический талант течет в жилах юного слуги, Даламара Серебряного. Но увы, ему суждено лишь прислуживать могучему эльфийскому лорду, а это значит, что он недостоин Высокого Искусства Волшебства, и может надеяться только на самые ничтожные и бесполезные знания.Но когда к границам Сильванести приближается война, Даламар находит способ изучить это Искусство. Но он еще не догадывается о том, что стремление к знаниям уведет его по темному пути, финалом которого станет самое ужасное, что только может вообразить себе эльф — изгнание…
В воюющем королевстве Квалинести темные рыцари преследуют простой народ, и некогда гордый Эльфийский Сенат действует по воле зеленого дракона Берилла. Даже король эльфов ходит по натянутому канату между служением нуждам своего народа и поддержанием спокойствия рыцарей дракона. Из этой погрязшей политики возникает таинственная героиня, женщина-Кагонести из Лесных полян и скалистых восточных пределов. Она и ее верная группа бойцов сопротивления быстро становятся ужасом Темных Рыцарей. Известная друзьям и врагам как Львица, она является защитницей народа, который был обескровлен драконьими налогами и перемолот под стальными сапогами враждебных рыцарей. Она-Кериансерай, собственный разбойник короля, его тайная любовница и его тайное оружие.