«Смерть шпионам!» (СМЕРШ) – это короткое и беспощадное название носило особое подразделение НКВД, подчинявшееся И. Сталину. Созданное в годы войны, оно состояло из проверенных в бою, честных и бесстрашных офицеров Красной армии. СМЕРШа боялись все – и фашистские лазутчики, готовящие диверсии в наших боевых порядках, и гитлеровские приспешники, действующие в глубоком советском тылу. Враг знал: если на его след напали бойцы сталинского спецназа, справедливого и скорого суда не избежать. После освобождения Ставрополья от фашистов в районе Абрау-Дюрсо осталась банда агентов абвера и гитлеровских приспешников. Диверсанты стали охотиться на старших офицеров Красной армии, отбирать у населения ценности. Ликвидировать недобитков поручено офицерам СМЕРШ Василию Бойко и Алексею Зыкову. Оперативники идут по следу бандитов: прочесывают местность, поднимаются в горы, ликвидируют снайперские лежки. В последний момент выясняется, что охота за комсоставом и грабежи мирных жителей – это лишь прикрытие. На самом деле у головорезов другая задача, выполнение которой может повернуть вспять ход всей войны…