Помоги проекту - поделись книгой:
2.
3.
4.
5.
Специфика современного арт-рынка
научный руководитель: д.ф.н., проф. И.Г. Хангельдиева
в статье исследуется специфика современного арт-рынка, выявляются основные его особенности и тренды.
арт-рынок как явление культуры, арт-рынок как бизнес-индустрия, основные аукционы современного арт-рынка, инвестиции, инвестиционная емкость арт-рынка, кризис и арт-рынок.
Арт-рынок имеет ряд особенностей, т. к. находится на стыке бизнес-индустрии и культуры. В связи с этим существуют определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Соединение основной цели любого бизнеса – получения коммерческой выгоды, иными словами, прибыли, с миссионерскими аспектами развития культуры и искусства часто накладывают отпечаток на направления развития арт-рынка. Иногда эти два мира – бизнеса и искусства – приходят в противоречие, а иногда умело развивают всю индустрию.
Субъектами арт-рынка являются самые разнообразные социальные институции, часть которых представляют собой в современных условиях культурное посредничество. Феномен культурного посредничества возник как ответ на развитие рыночных отношений и механизмов и их адаптацию к сфере искусства. Культурное посредничество можно дифференцировать на две группы основных субъектов: некоммерческих и коммерческих. Некоммерческие субъекты арт-рынка – это субъекты, которые представляют и интерпретируют творчество художников, часто эти субъекты призваны создать информационное поле вокруг художника или художественного произведения. Коммерческие
субъекты арт-рынка запрограммированы на получение прибыли. Коммерческие субъекты с помощью различных бизнес-технологий достигают добавленной стоимости художественных произведений, увеличивают их нематериальные активы.
Классическими коммерческими посредниками на арт-рынке начиная примерно с конца XVII в. принято считать аукционные торги, которые изначально не были специализироваными, но со временем стали таковыми. Торги, на которых систематически осуществляется продажа художественных произведений изобразительного искусства, стали проводить аукционные дома. На арт-рынке старожилами считаются венский аукцион Dorotheum (1701 г.), английские аукционы Sotheby’s (1744 г.), Christie’s (1766 г.), французский Drouot (1852 г.) и шведский Bukowskis (1870 г.). Наиболее известные аукционные дома существуют не одно столетие и стали за это время настоящими «китами» в своей области. Правда, недавно возникший кельнский аукцион Van-Ham (1959 г.), благодаря правильной политике торгов, занял стабильное положение на этом рынке.
Всего же арт-рынок насчитывает в мире около 5 тыс. аукционных домов разного уровня. И если Sotheby’s и Christie’s относятся к аукционным домам первого, высшего, уровня, то ко второму уровню относятся национальные лидеры – Bonhams в Великобритании, Artcurial во Франции, Villa Grisebach в Германии, Kornfeld в Швейцарии. Существует и третий уровень, который включает региональные аукционные дома, чаще всего специализирующиеся в определенных областях искусства. Что касается России, то здесь традиция аукционных торгов пока только формируется. Среди аукционных домов России известен первый российский антикварно-аукционный дом «Гелос», основанный в 1988 г. «Гелос» – единственный постоянно функционирующий аукционный дом в России, профессионально занимающийся организацией аукционных торгов. Ежегодно проводится более 120 как общих, так и тематических аукционов, на которых продается более 50 тыс. предметов антиквариата различного уровня. Аукционный дом «Галерея Шишкина» специализируется на русской живописи XX в., делая акцент на подбор, изучение и демонстрацию работ советских мастеров 1930-1970-х гг. Аукционный дом «Империя» создан в 2008 г., сфера интересов – фалерис-тика и нумизматика императорской России. Аукционный дом СОВКОМ, работающий на антикварном рынке более пяти лет, проводит регулярные аукционы, на которых выставляет произведения русских мастеров XVIII–XX вв., работы признанных советских художников, западноевропейскую живопись XVII–XX вв., декоративно-прикладное искусство, произведения букинистики и нумизматики; наибольший интерес он проявляет к искусству соц-арта.
Общий товарооборот аукционных домов в 2006 г. составил €20,8 млрд, что на 50 % больше, чем в предыдущем году. Здесь основная доля продаж приходится на Великобританию (€5,6 млрд) и США (€9,5 млрд). При этом наибольшее количество сделок совершается во Франции (18 %).
Анализ показателей арт-рынка. Влияние общемирового финансового кризиса. Как и любому другому рынку, арт-рынку свойственны кризисы, которые не всегда совпадают с экономическими кризисами, несмотря на то что мировая финансовая ситуация, конечно, отражается на рынке искусства. «Существует теория, что последствия экономических кризисов сказываются на художественном рынке с опозданием – как мина замедленного действия»[116]. Например, кризис 2007–2008 гг. в области ипотечного страхования в целом миновал российскую экономику и не отразился на художественном рынке. С другой стороны, все те, кто правильно просчитывал поведение фондового рынка, успел вовремя вывести деньги и стал обладателем огромной денежной массы – они во многом способствовали поддержанию художественного рынка и его взлету, вкладывая деньги и пытаясь сохранить активы. По словам Михаила Каменского, кризис недвижимости в США был, а кризиса художественного рынка – не было: т. е. никто не хотел вкладывать в жилье, а в картины хотели. Хотя обычно бывает наоборот [117].
Искусство – это т. н. топ-потребление, т. е. нечто избыточное, но в первое время кризиса спрос на искусство не снижался. Это происходит из-за того, что поддерживают рынок те, кто достаточно богат, чтобы не отказываться от личных пристрастий. Их бизнес может нести убытки, но сами лично они не испытывают нужды. Считается что цикл типа «спад – подъем» на художественном рынке длится 10–15 лет. Но в эти циклы вмешиваются разные механизмы, в т. ч. и развитие новых рынков – «всасывающих пылесосов». Появляются новые мощные экономики, появляется денежная масса – национальные элиты начинают активно покупать искусство. В качестве примера можно привести постреформенную Россию и Китай, когда за последние 15–20 лет сформировались новые социальные и финансовые элиты.
Однако важно рассмотреть развитие мирового арт-рынка, его динамику; нужно понять, на каких количественном и качественном уровнях находились показатели рынка до кризиса и после. По данным «The European fine art foundation» (TEFAF) совместно с «Arts Economics», компанией, занимающейся исследованиями экономических вопросов художественного рынка, было проведено исследование мирового арт-рынка в период 1998–2001 гг.[118]; конечно, аукционные дома Christie’s и Sotheby’s исполняют солирующие партии, поэтому результаты торгов важны для понимания общемировой картины.
Исследователи международного центра «Artprice» отмечают, что мировой арт-рынок начал заметно расти с 2003 г., а 2006 стал годом резкого подъема по количеству продаж, общему объему и среднему ценовому показателю. Если в 2002 г. общий оборот мирового арт-рынка составлял €26,7 млрд[119], то в 2006-м г. эта сумма выросла до €43,3 млрд[120]. В 2002–2006 гг. продажи на арт-рынке выросли на 95 % от оборота в стоимостном выражении и на 24 % по количеству сделок[121].
Весь объем продаж разделили между собой два больших сектора арт-рынка: аукционы (их доля составила 48 %) и артдилеры (52 %).
Что касается аукционных домов, то здесь, разумеется, доминируют Sotheby’s и Christie’s – их доля по стоимости в сумме составляет 27 %[122] всех аукционных продаж в мире (за ними следуют Bonhams (5 %)[123] и Phillips de Pury (6 %)[124] и 46 % общего объема продаж10.
Для мировых лидеров 2006 г. стал во многом переломным. Объем продаж Sotheby’s составил €2,8 млрд[125], его главного конкурента Christie’s – €3,6 млрд[126]. В 2006 г. товарооборот импрессионистов у обоих аукционных домов вырос на 80 %, современного искусства – на 60 % на Sotheby’s и на 47 % на Christie’s[127].
Арт-рынок – это рынок, в котором вращаются гигантские финансовые средства. Рынок изобразительного искусства не может быть вырван из контекста общего рынка, и поэтому все основные мировые тенденции его развития присущи и арт-рынку.
Последние 2 года были нелегкими для мирового арт-рынка из-за экономической рецессии. Мировой финансовый кризис затронул и искусство. По данным журнала «Эксперт» за 25 января 2010 г., спрос на искусство второй половины XIX – первой половины ХХ в., уже несколько десятилетий подряд пользующийся большой популярностью у коллекционеров, весной кризисного 2009 г. пошел на убыль. Весенние торги Christie’s, на которых продавали все тех же импрессионистов и модернистов, прошли, по общей оценке экспертов, достаточно вяло. Зато осенью картина была более интригующая. Нью-Йоркские торги Christie’s оказались провальными – две трети лотов не были проданы, в т. ч. топовая «Голова женщины» Пикассо, за которую никто не захотел дать больше $6,4 млн, что недотягивало даже до нижней границы эстимента. Эксперты сочли это закономерным, объяснив, что в кризисные времена коллекционеры предпочитают придерживать истинные шедевры до лучших времен, когда их можно будет продать с наибольшей выгодой. Однако тогда же, в ноябре, аукционный дом Sotheby’s выручил в Нью-Йорке $182 млн, проведя, по оценкам экспертов, самые успешные торги за последние три года[128].
На торгах 2010 г., Christie’s большие надежды возлагаются на голландского художника Кеса ван Донгена (1877–1968), чья «Цыганка» предварительно оценена в 5,5–7,5 млн фунтов стерлингов[129]. Среди других топ-лотов значатся «Испанка» Натальи Гончаровой (эстимент 4–6 млн фунтов)[130], «Обнаженная девушка со скрещенными ногами» Матисса (2,5–4 млн фунтов)[131], чьим последователем был ван Донген, и работа Ренуара «Мадемуазель Гримпрель с красной лентой в волосах» (1,8–2,5 млн фунтов)[132].
Начало 2010 г. существенно отличалось от кризисного 2009. На 55-й ярмарке антиквариата и изящных искусств Brussels Antiques & Fine Art Fair (BRAFA), прошедшей 22–31 января 2010 г. в Брюсселе, через несколько дней после открытия стало понятно, что негативные прогнозы на 2010 г. не подтвердились. О том, что продажи идут успешно, сигнализировали красные точки рядом со многими произведениями, означающие, что вещь уже продана. Несмотря на то что за последний год в Брюсселе закрылось несколько десятков галерей, их место сразу же заняли новые – многие парижские антиквары в кризисный год решили перенести свой бизнес в Бельгию. Француз Лебель, переехавший в Брюссель три года назад, отмечает, что налоговая система и таможенные процедуры в Бельгии значительно проще, чем во Франции. Это удобно и продавцу, и, главное, покупателю. Логичным является то, что кризис спровоцировал арт-рынок на новые пути развития.
В последнее время аукционные дома заинтересовались также современным русским искусством, и цены на российское современное искусство существенно выросли по сравнению с результатами первого аукциона в 1988 г. Тогда аукцион был организован домом Sotheby’s в Москве и прошел в хаммеровском Центре международной торговли. Цены были не слишком высокими: Элтон Джон купил две картины Светланы и Игоря Копыстянских общей стоимостью меньше 80 тыс. фунтов[133]; Альфред Таубман, тогдашний председатель Sotheby’s, купил за 22 тыс. фунтов[134] картину Ильи Кабакова; картина Гриши Брускина была продана немецкому предпринимателю за 242 тыс. фунтов[135]. Всего аукцион принес почти 2 млн фунтов[136]. Следующий аукцион современного русского искусства состоялся через 20 лет – в 2007 г. и установил более высокую планку цен: картина Эрика Булатова была продана за 198 тыс. фунтов, а Евгений Чубаров ушел за 288 тыс.[137]
Сейчас позиции отечественного искусства на западном рынке только укрепляются. Юсси Пулканнен, президент европейского отделения Sotheby’s, назвал 2007 лучшим годом для русского искусства. Годовой объем его продаж тогда составил $180,9 млн[138], причем в эту сумму не вошла коллекция Вишневской и Ростроповича, которая до торгов была выкуплена Алишером Усмановым за $36 млн плюс комиссионные сборы[139].
В настоящее время главные действующие лица русских торгов – люди из совсем иного круга. Коллекционерами русского искусства становится новое поколение богатых – российские бизнесмены; соответственно, повышаются ставки на аукционах и цены на произведения. По словам Андре Стросса, вице-президента французского отделения Sotheby’s и главы отделения импрессионистов и современного искусства, именно русские покупатели, «возвращающие на родину утерянное наследие», и являются основной движущей силой русских торгов. Западные (в основном американские) коллекционеры, в 1980-е гг. скупавшие русское и советское искусство за копейки, сейчас продают его нам же за миллионы – такая ситуация характерна для всех стран с развивающейся экономикой: нынешний бум на рынке индийского и китайского искусства объясняется теми же причинами.
В сегодняшней России, ориентированной на особый «третий путь» развития, только русское искусство и продается – этим объясняется успех отечественных аукционных домов «Гелос», «Галерея Шишкина» и т. д. Сегодня незначительная часть галерей на российском рынке предлагают западное искусство, поэтому полностью сложившимся рынок назвать нельзя. Есть множество опасений, связанных с европейским искусством. Во-первых, существует устойчивое мнение о том, что русскому человеку ближе русское искусство, т. к. оно покупается, во-вторых, культурная политика в нашей стране не очень соответствует привозу и продаже произведений искусства из Европы. Для этого необходимо платить пошлину за каждую ввезенную картину, но нет гарантии, что она продастся, однако перед Росохранкультурой все равно придется отчитываться. В принципе, налоговая политика на арт-рынке не способствует торговле предметами искусства со свойственным добропорядочным налогоплательщикам отношением. В России арт-рынок до сих пор остается «серым». К тому же из-за отсутствия соответствующего образования и традиций арт-коллекционирования наши новые миллионеры побаиваются покупать зарубежных художников: тут легко стать мишенью для насмешек, приобретя не лучшую работу за немыслимые деньги. В этом смысле миссия галерейной деятельности – воспитание художественного вкуса у общественности, ее просвещение – играет особую роль. При этом мотивы покупки могут быть разными: кто-то делает широкий жест и возвращает художественные ценности государству, а кто-то украшает ими свои квартиры в Лондоне или Париже. В связи с этим такой красивый вид изобразительного искусства, как акварель – даже самых лучших художников – не пользуется спросом, т. к. традиционно не считается достаточно статусным украшением интерьера, а значит, роста цен на нее не предвидится.
Обычно торги отечественного искусства на Западе становятся аукционами двух-трех явных фаворитов, к которым присоединяют еще несколько десятков гораздо менее ценных работ. Хотя у ценителей искусства и опытных коллекционеров имена Айвазовского и Шишкина уже давно не вызывают энтузиазма, в списке аукционных фаворитов они по инерции держались довольно долго, и именно Айвазовский стал первым русским художником, преодолевшим порог в $1 млн[140].
Произведениям современного русского искусства далеко до миллионов, которые покупатели готовы платить за того же Бэкона, но цены на него с каждым годом упорно растут. По сравнению с результатами первых аукционов в 2000-е гг. они уже выросли в 30 раз[141]. Если прежде средние эстименты колебались в пределах от $1 до $5 тыс.[142], то теперь – от $5–6 до $40 тыс.[143] Любопытная деталь провенанса: все чаще русские работы выставляют на аукционы серьезные западные организации и коллекционеры. А это важный показатель признания, которым пользуется наше искусство в мире[144].
Однако важно помнить о подделках, что на сленге называют «фальшаками». В истории ведущих аукционов мира были громкие расследования о «русских подделках», когда сотни картин второстепенных европейских художников слегка переделывались нашими умельцами, придавшими им русский колорит, и подписывались именами знаменитых русских художников, после чего их перепродавали за суммы, во много раз превышавшие первоначальные цены этих произведений. Например, в мае 2004 г. на аукционе Sotheby’s всплыла картина Шишкина, которую оценили в 700 тыс. фунтов, но в результате расследования выяснилось, что это работа нидерландского художника Маринуса Куккука, которая за год до этого была продана на аукционе Bukowskis в Стокгольме за $56 тыс. В течение года с полотна исчезли изображения четырех людей и овечки[145]. В общем, русские пейзажи XIX в. очень часто делаются из работ голландских или английских художников. Даже такие скандалы и рост рынка подделок свидетельствует о том, что русское искусство востребовано.
Коммерческую составляющую арт-рынка наряду с аукционными домами составляют и арт-галереи. Проводя параллель с мировым галерейным бизнесом в условиях кризиса, важно проанализировать, что происходило и происходит в России. Это необходимо для осознания перспектив развития арт-рынка. На современном этапе галерейный бизнес в России, в частности в Москве, представляет собой развивающуюся индустрию. Эта индустрия сформировалась в условиях укоренения рыночных отношений в России.
В благоприятных условиях развития рынка в Москве вновь увеличилось количество галерей, их численность к 2009 г. составляла около 230 галерей различной направленности:
• галереи современного изобразительного искусства,
• галереи живописи,
• галереи западного современного искусства,
• галереи западных старых мастеров,
• галереи советской живописи и т. д.
К сожалению, значимых брендов на всем российском арт-рынке сформировалось всего около 10, среди них: галерея Гельмана, «Риджина», «ХL», «Fine Art», «МАРС», «Айдан» и т. д.
В настоящее время в структуру художественного рынка входят также аукционы, художественные и антикварные салоны, магазины, галереи, дилерские и страховые компании, общества оценщиков, экспертов, антикваров, в России – институт музейной экспертизы и, конечно, профильные средства массовой информации и потребители. Для функционирования художественного рынка необходимо участие органов государственного контроля, Министерства культуры, а также Росохранкультуры и заинтересованных покупателей.
В России оборот художественного рынка оценивается в $25 млн в год[146]; около 80 % оборота составляет антиквариат. В настоящее время сфера художественного рынка значительно расширилась; наиболее активно развиваются букинистика и нумизматика[147]. Но по-прежнему велико количество подделок, отечественный художественный рынок грешит многими проблемами, он еще не вышел полностью из тени, и сегодня продолжают осуществляться купли-продажи по «серым» схемам, а значит, часть финансовых средств, которые находятся в его обороте, продолжают не облагаться налогами.
Важной движущей силой арт-рынка стали арт-дилеры, сектор более фрагментарный, чем аукционы и галерея. Исследователи отмечают на арт-рынке около 4 тыс. крупных арт-дилеров, которые и определяют 75 % рыночного оборота[148], не более тысячи из них влияют на формирование уровня показателей стоимости. Всего же, по подсчетам, на рынке фигурируют около 71 тыс. арт-дилеров, среди которых учтены и небольшие галереи, брокеры (берущие предметы на комиссию), агенты отдельных художников. В 2006 г. в мире было осуществлено около 1 млн дилерских сделок на сумму €22,5 млрд[149]. Показатель этот условный, ведь в отличие от аукционных домов дилеры не распространяют значительное количество конфиденциальной информации, в т. ч., например, окончательную стоимость, за которую вещь была продана. В связи с этим проанализировать досконально поведение таких участников рынка сложно, многие из них не афишируют свою деятельность, т. к. эта информация закрыта, и лишь коллекционеры и авторы передают ее из уст в уста. Несмотря на то что именно на стороне дилеров высокий уровень экспертизы, их бизнес более подвержен риску, чем аукционный: как правило, даже очень крупные дилеры имеют сравнительно узкую специализацию и локализацию в рамках одной страны. Аукционные дома примерно на 38 %[150] являются для дилеров источниками предметов для дальнейшей продажи.
2006 г. стал переломным еще в одном отношении: как отмечают исследователи, оба сектора стали стремительно сближаться. Аукционные дома начали совершать большое количество частных сделок, причем не только в рамках деятельности самих домов, но и приобретая для этого частные галереи. Так, Sotheby’s выкупил голландскую «Noortman Master Painting», некогда принадлежавшую одному из крупнейших антикваров – Роберту Нортману, и занимавшуюся живописью старых мастеров. Christie’s, в свою очередь, выкупил британскую галерею современного искусства «Haunch of Venison». Дилеры со своей стороны также стали брать на себя функции аукционов, отходя, таким образом, от своей традиционной роли. Отмечается и высокий уровень сотрудничества между аукционами и дилерами. Это говорит о том, что рынок начал существенно меняться, игроки становятся более универсальными, а правила искажаются.
Значительной частью арт-рынка за последние несколько лет стали международные ярмарки изящных искусств, которые создают благоприятные условия взаимного поиска как для продавцов, так и для покупателей предметов искусства. Это обеспечивается большим потоком посетителей: так, в 2006 г. TEFAF в Маастрихте посетило 84 тыс. человек.[151], Биеннале антикваров в Париже – 90 тыс., Art Basel – 60 тыс., Friez Art Fair в Лондоне – 63 тыс[152]. По опросу участников TEFAF, около 40 % их последующих сделок в году напрямую связаны с участием в различных ярмарках[153].
Количество посетителей международных ярмарок в 2006 году
Огромную роль в формировании арт-рынка играет и перемещение предметов искусства. Международный арт-рынок – один из самых глобальных рынков экономики, с различными объемами и формами для каждой отдельной страны. В вопросах импорта и экспорта наиболее интенсивным является европейский арт-рынок: в 2006 г. экспорт составил €8,2 млрд[154], импорт – €4,9 млрд[155]. При этом главная европейская страна, через которую проходит основной объем предметов искусства, – Великобритания: в 2006 г. на долю ее импорта пришлось €3,5 млрд[156] (71 % европейского импорта), экспорта – €5,4 млрд[157](66 % европейского экспорта). Среди остальных стран Европы интенсивным импортером и экспортером является Франция (7 % европейского импорта и 14,5 % экспорта). Интенсивность ввоза-вывоза в большой степени зависит от законодательства отдельных стран в этой области. Так, например, в США, где отсутствуют пошлины на ввоз и вывоз произведений искусства и очень незначительны ограничения в этой области, импорт в 2006 г. составил €5,4 млрд, экспорт – €5,8 млрд[158].
Существует ряд особенностей очень крупных международных арт-рынков, среди них исследователи называют самым значительным художественным рынком арт-рынок США. Его доля от оборота в стоимостном выражении в 2006 г. составила 46 % мирового арт-рынка, а оборот – €19,8 млрд[159], из которых более 10 млрд приходится на долю арт-дилеров. Резкое падение арт-рынка произошло в США после трагедии 11 сентября 2001 г., однако, начиная с этого времени, рынок стал стремительно расти. Так, например, по стоимости рынок вырос с 1998 г. по 2001 г. всего на 7 %, а с 2002 по 2006 гг. – на 105 %. Объем рынка за этот период увеличился на 24 %[160].
По тем же данным опубликованного исследования мирового арт-рынка 1991–2010 гг., главным центром на арт-рынке США является Нью-Йорк: именно здесь заключается 42 % всех сделок в стране. Из 100 самых крупных аукционных продаж в мире 59 совершено в Нью-Йорке на Sotheby’s или Christie’s. Здесь же расположены представительства около 2 тыс. крупнейших арт-дилеров из 25 тыс., зарегистрированных на территории США[161].
Второй большой зоной арт-бизнеса является Европа. Товарооборот в странах ЕС в 2006 г. составил €19,2 млрд. Он вырос на 38 % по отношению к 2005 г. и на 70 % по отношению к 2002 г. В 2006 г. европейский арт-рынок составил 44 % от оборота общемирового рынка в стоимостном выражении. Однако доля за счет роста американского рынка упала на 6 % по отношению к 2002 г.[162]
Самым большим рынком после США исследователи называют рынок Великобритании. Его доля оставила 60 %[163]европейского рынка и 27 %[164] мирового. Оборот сделок за 2006 г. по Великобритании составил €11,6 млрд[165]. Доля двух главных арт-центров – Лондона и Нью-Йорка – составила вместе 72 % рынка. Если с 1998 г. по 2001 г. рынок Великобритании вырос всего на 1,6 %[166], то с 2002 г. по 2006 г. рост составил 81 %[167] от оборота в стоимостном выражении. В Великобритании насчитывается около 8,9 тыс.[168] продавцов искусства, из которых 400 – аукционы и 8,5 тыс.[169] – арт-дилеры. Всего в арт-бизнесе задействовано около 48,5 тыс. сотрудников[170]. 35 % аукционных продаж[171] и 60 % британского рынка принадлежит Sotheby’s и Christie’s[172]. Около тысячи крупнейших арт-дилеров Великобритании являются членами крупных и влиятельных объединений. Великобритания насчитывает около 30 международных ярмарок искусства[173].
Среди других европейских стран по уровню арт-рынка выделяются Франция и Германия. Доля Франции на европейском рынке составляет 14 %[174], на мировом – 6 %[175]. Франция насчитывает около 8,6 тыс. юридических продавцов искусства и около 49,3 тыс. сотрудников[176]. Значительные изменения на французском арт-рынке произошли в 2000 г. До этого на протяжении пяти веков аукционы находились в ведении Министерства юстиции, и государство осуществляло монополию в области аукционных продаж. С 2000 г. статус аукционистов изменился, монополия была отменена, начался период конкуренции как среди французских аукционных домов, так и с иностранными компаниями. Sotheby’s провел свои первые торги во Франции в феврале 2001 г., Christie’s всего лишь месяцем позже. С 2002 по 2006 г. рынок вырос на 36 % от оборота в стоимостном выражении и на 24 % по объему[177]. Важнейшим сектором французского арт-рынка являются произведения импрессионистов и мо-дернистов[178].
Третье место в Европе занимает Германия, доля которой относительно мирового арт-рынка составляет 3 %[179]. Она является второй страной в мире по количеству аукционных домов, галерей, ярмарок, арт-сообществ и художественных учебных заведений после США. Немецкие арт-дилеры в основном сосредоточены в главных центрах – Мюнхене, Берлине, Кёльне и Дюссельдорфе, аукционы рассредоточены по стране более свободно. С 2002 г. по 2006 г. оборот на рынке Германии вырос на 94 %[180], особенно в связи с увеличением цен на немецких художников мирового уровня[181].
С 2002 г. по 2006 г. доля арт-рынка стран вне Европы и США выросла с 3,8 до 7,7 %[182]. Самые значительные изменения в этот период произошли на художественном рынке Китая: в 2006 г. его доля от общемирового рынка составила 5 % от объема в стоимостном выражении, а объем аукционных продаж – €1,1 млрд[183]. Оборот на рынке современного китайского искусства с 2003 г. по 2006 г. вырос в 100 раз. Наибольшие изменения произошли с 2005 г. по 2006 г., когда аукционные продажи по стоимости выросли на 983 %, а по количеству лотов – на 477 %[184]. Перелом 2006 г. – результат одновременного роста спроса со стороны состоятельных китайских и западных покупателей и увеличения предложения китайского искусства на рынке. Особенно примечательно то, что еще 20 лет назад в Китае не было ни аукционных домов, ни спроса на предметы искусства и антиквариата. Теперь в Китае насчитывается около 100 зарегистрированных аукционных домов, крупнейшие из которых помимо Sotheby’s и Christie’s, China Guardian и Poly International Auction Company. По официальным данным, в Китае около 5 тыс. арт-дилеров, общее же число незарегистрированных продавцов, по данным исследователей, может достигать 50 тыс[185].
Что касается Индии, то этот рынок вступает в фазу формирования. Сейчас он в основном работает на экспорт, который показывает небывалый рост: с 2000 г. по 2006 г. экспорт вырос с €2,6 млн[186] до €478 млн[187], т. е. на 186 %, при этом за год с 2002 по 2003 он увеличился с €5 до €508 млн[188].
Россия сейчас переживает этап становления арт-рынка, но на сложившуюся ситуацию влияет социокультурный аспект, отсутствие традиции потребления искусства, устойчивый стереотип, что только государство должно быть заинтересовано в создании коллекций, а также слабая информированность о происходящих в мире событиях и низкая образованность в плане искусства. Российский художественный рынок в исследовании почти не фигурирует, что вполне объяснимо. Основная причина кроется в слабой вовлеченности в мировой арт-процесс. Во-первых, по сравнению с европейскими странами и Америкой оборот искусства в нашей стране ничтожен, во-вторых, рынок до сих пор остается теневым, и провести хоть сколько-нибудь точное исследование не представляется возможным. Конечно, в этом смысле значимым становится культурная политика, ее курс. В нашей стране коллекционеры искусства, создающие культурную основу для будущего России, не поощряются должным образом, а также не соблюдаются авторские права. Исследователи лишь сравнивают на словах ситуацию на русском рынке с Китаем и Индией и приводят единичные цифры. Например, отмечают дефицит искусства на русском рынке в 2006 г., когда экспорт составил €0,8 млн[189], импорт – €2,2 млн[190]. Наибольший импорт в Россию был достигнут в 2004–2005 гг. (€6,6 млн и €12,2 млн[191]соответственно), что связано, вероятно, с отменой в 2004 г. 18 % пошлины[192] на ввоз предметов искусства частными лицами. Наибольший экспорт – в 2002 г. составил €6,5 млн[193]. Удается подсчитать также товарооборот русского искусства на крупнейших аукционах, например, на Sotheby’s в 2006 г. он вырос на 12 %[194].
По информации из статьи «Новая модель арт-рынка» Ольги Тарарухиной[195] для портала Бизнес-FM, основными покупателями на мировом рынке искусства в последние 5–7 лет стали не частные коллекционеры, не музеи и не корпорации, а многочисленные арт-фонды и инвестирующие в искусство деньги своих учредителей или вкладчиков финансовые институции. На арт-ярмарках покупатели принимали решение на месте, опасаясь, что, пока они взвешивают все за и против, их опередят. Имела место т. н. спонтанная продажа.
Этот бум позволил, в т. ч. и аукционным домам, создавать новые финансовые инструменты для арт-рынка, например гарантии и резервы, из-за которых акционеры ведущих аукционных домов теперь выплачивают гарантированные еще летом 2008 г. суммы по непроданным в ноябре 2008 г. произведениям. Следует отметить, что на торгах практически никогда полностью не распродаются все лоты, если только это не благотворительные аукционы или не продажа одной коллекции одному и тому же покупателю. В последние годы уровень реализации достигал 60–80 % и практически всегда с превышением эстимента, иногда даже с рекордами.
Кризисная ситуация на арт-рынке не стала неожиданной. До кризиса рост цен был столь стремительным, что в последние 2–4 года каждый сезон аукционных торгов в Лондоне и Нью-Йорке дилеры ожидали или новых рекордов, или резкого обвала рынка. Величина задействованной денежной массы была просто невероятной, особенно с учетом низкого качества многих работ. Сегодня известен скандал со знаменитой «разлагающейся акулой»: Стивен Коэн купил инсталляцию Дэмиена Херста «Невозможность смерти в сознании живущего» за 6,5 млн фунтов стерлингов на аукционе Sotheby’s 13 января 2005 г., кстати, такая сумма – это пятидневный доход инвест-банкира, тогда как Саатчи потратил 50 тыс. фунтов на это произведение, а сам художник – всего 6. Это положило начало, по мнению экономиста Дона Томпсона, всеобщему буму потребления предметов искусства в 2006 г[196].
Осенние торги современного искусства в Лондоне и Нью-Йорке показали необходимость смотреть на вещи реально. По сути, коллапс финансовых спекуляций показал, что реальный объем арт-рынка меньше раздутого на порядок: только по сравнению с ноябрем 2007 г. объем продаж упал в 2–3 раза, а арт-рынок принято оценивать по аукционным торгам. При этом количество проданных лотов достигало в среднем 60 %, т. е. как обычно в последние годы.
И все же несмотря на это, на осенних торгах основных аукционных домов были поставлены рекорды уровня цен на отдельных художников, а некоторые имена перешли в следующую «весовую» категорию. Например, Яеи Кусама (Yayoi Kusama, Япония) стала самой «дорогой» живущей художницей – ее работа «Абстракция № 2» 1959 г., принадлежавшая в свое время американскому художнику-минималисту Дональду Джадду (Donald Judd), ушла на Christie’s за $5794500 при оценке в $2,5–3,5 млн. Необходимо учитывать, что аукционы, изначально играя роль посредника на вторичном рынке, – лишь верхушка айсберга. Аукционная цена – это максимальная цена, которую можно получить за конкретное произведение в данный момент времени.
Докризисные ценовые тенденции отражали, скорее, моду на арт-рынке. Поэтому так дорого стоили работы китайских художников. По этой же причине поднимались в цене произведения из Индии. В результате появились листы ожидания на работы британских и американских художников. Обеспеченное молодое поколение получило возможность приобретать искусство по своему вкусу и выбирает современное. Деньги «стали моложе»[197].
Однако на протяжении всего 2009 г. падение темпов продаж по разным странам продолжается. Особняком здесь стоит только рост цен на современное китайское искусство. Объем продаж в 2009 г. составил €550 млн. Вверх идут современные латиноамериканские и африканские художники.
Рынку современного искусства кризис пойдет на пользу: меньше стало спекулятивных покупок, меньше и самого спекулятивного искусства, пустого, необязательного. У коллекционеров и любителей появилась возможность проанализировать ситуацию и сделать взвешенный выбор. Судя по всему, на ценах это скажется благоприятно: даже на аукционах они станут реалистичными. Настоящее, интересное искусство в этой ситуации имеет шансы быть воспринятым. Можно сказать, что арт-рынок благодаря кризису скорее оздоровляется. Настоящий момент можно рассматривать как инкубационный период для будущего подъема.
Чтобы понять ситуацию на международном арт-рынке на сегодняшний момент, нужно, прежде всего, знать понятия индексов, показателей динамики продаж искусства. Семейство индексов арт-рынка ARTIMX (ARTInvestment Market indeX, произносится «артимэкс») представляет собой линейку инструментов для анализа рынка произведений искусства. Индекс ARTIMX рассчитывается по уникальной методике, разработанной специалистами ARTinvestment.RU, и является интегральным показателем, характеризующим относительную величину цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени. Расчет индексов осуществляется по данным о результатах продаж произведений искусства на основных мировых аукционах. За точку отсчета принята расчетная усредненная цена произведений искусства в 2000 г., приведенная к базовому уровню индекса, составляющему 1000 пунктов[198].
В семейство индексов ARTIMX входят непосредственно общий индекс ARTIMX, характеризующий состояние всего мирового рынка произведений изобразительного искусства в целом, а также его подмножества – ARTIMX Painting и ARTIMX Graphics, рассчитанные соответственно для живописи и графики. Отдельно представлены индексы для русского искусства: ARTIMX-RUS, ARTIMX-RUS Painting и ARTIMX-RUS Graphics, а также индексы по традиционно выделяемым в искусстве направлениям: ARTIMX Old masters, ARTIMX Impressionism & Modern Art, ARTIMX Contemporary Art. При расчете индексов по русскому арт-рынку ARTIMX-RUS используются также данные о результатах торгов российских аукционов.
При расчете индексов учитываются размеры произведений искусства. При расчете индексов по русскому арт-рынку ARTIMX-RUS из рассмотрения исключаются работы, помеченные на сайте ARTinvestment.RU красным или желтым индикаторами инвестиционного риска.
Кроме ценовых индексов ARTIMX, вниманию инвесторов и аналитиков предлагается дополнительный инструмент – семейство индексов ARTIMXp (ARTIMX profit). Индексы ARTIMXp отражают доходность произведений искусства и являются аналогами индексов ARTIMX, скорректированными с учетом инфляции цен на текущий момент времени, отнесенной к базовому уровню по состоянию на 1 января 2001 г. Инфляционная коррекция осуществляется на основе данных индекса CPI, публикуемого аналитическим ресурсом Financial Trend Forecaster.
Например, по данным на 7 апреля 2010 г., показатель по мировому изобразительному искусству вырос на 0,63 %[199], мировая графика выросла на 1,95 %[200], показатели по старым мастерам повысились на 0,2 %, а вот индекс по современному искусству поднялся на 3,76 %[201].
Русское же искусство и импрессионисты снизили свои показатели. За первые три месяца 2008 г. индекс цен на рынке искусства упал на 7,8 %[202]. Рост начал наблюдаться только к началу 2010 г.[203] Конечно, первым выздоравливать стал антикварный рынок, где цена на арт-продукты только растет, а также рынок известных авторов, где галерейный бренд дает гарантию на рост ценности продукта.
Если проводить параллель между фондовым и художественным рынками, то по поведению и динамике произведения современного искусства больше всего напоминают акции компаний второго эшелона. По мнению Романа Дзугаева, начальника аналитического отдела Инвестиционной компании БФА, «эмитенты второго эшелона представляют собой компании малой/ средней капитализации, которые рассматриваются как обладающие более высоким потенциалом роста в сравнении с голубыми фишками (голубые фишки – акции наиболее крупных и устойчивых российских компаний, т. н. бумаги первого эшелона). Очевидно, что в кратко– среднесрочной перспективе реализация потенциала бумаг второго эшелона затруднительна, горизонт инвестирования в рассматриваемые инструменты составляет до нескольких лет»[204]. Кроме того, вложения в акции второго эшелона характеризуются высоким соотношением риск/доходность – при возможности получения более высокого дохода имеет место повышенный риск. Такой рынок характеризуется сравнительно невысокой ликвидностью, т. е. небольшим числом продавцов и покупателей, и достаточно существенным разбросом цен спроса и предложением – в результате происходит небольшое количество сделок. Российское современное искусство пользовалось до 2009 г. большим спросом и стало некой конвертируемой валютой, поэтому оно сильно «просело» в 2008–2009 гг.
Поделиться книгой: