Помоги проекту - поделись книгой:
Формирование городов, а не государств всегда было ключом к подъему на развивающихся рынках. Мегаполисы и крупные города мира имеют ВВП на душу населения, на 80 % превышающий ВВП на душу населения в странах, на территории которых эти города находятся[16]. Ожидается, что к 2025 году из 25 крупнейших городов с ежегодным средним доходом семьи свыше 20 000 долларов в ППС только 12 будут находиться в развитых регионах, а именно: Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рейн-Рур, Осака, Лос-Анджелес, Сеул, Чикаго, Милан, Рандстад и Мадрид[17]. Остальные 13 городов, по прогнозам, будут находиться в развивающихся странах: Шанхай, Пекин, Москва, Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи, Каир, Гонконг, Тайбэй, Шеньчжень, Стамбул, Дели и Буэнос-Айрес.
Хотелось бы проиллюстрировать экономическую силу городов на примере Китая. В 1980 году Дэн Сяопин, лидер Коммунистической партии Китая, учредил специальные экономические зоны (СЭЗ) в пяти китайских городах на восточном побережье, чтобы испытать рыночную экономику по прошествии десятилетий государственного планирования. Для эксперимента были выбраны следующие города: Шеньчжень, Чжухай и Шаньтоу в провинции Гуандун; Сямынь в провинции Фуцзянь, а также вся провинция Хайнань. Эти города стали свободными торговыми и экономическими зонами, особыми экспортными и промышленными регионами, свободными портами и зонами городского предпринимательства.
Первые притоки иностранного капитала в Китай, а именно в данные городские зоны, поступили не из западных стран, а из частных офшорных китайских капиталов Гонконга, Сингапура и других заграничных китайских инвесторов. За этим последовал западный корпоративный и финансовый инвестиционный капитал. Однако не все эти китайские инвесторы были из капиталистических стран. Некоторые находились в странах, которые на тот момент были социалистическими, например в Индонезии.
Когда была организована специальная экономическая зона Шеньчжень, она состояла из небольшого рыбацкого городка и торгового города в 30 000 человек, расположенного на площади не более 3 квадратных километров, застроенного разрушенными зданиями, где не было даже светофора. Новый урбанистический ландшафт экономического развития должен был заменить это унылое поселение. Из всех специальных экономических зон Шеньчжень обладал самой большой степенью свободы в отношении инноваций в рамках экономической политики. К 1982 году к СЭЗ были добавлены дополнительные районы муниципалитета Шеньчжень, и таким образом ее население составило 351 871 человек[18].
К 2000 году, всего лишь через восемнадцать лет после того, как Шеньчжень стал специальной экономической зоной, его население увеличилось до 7 008 428 человек. К 2010 году население возросло на 47,8 % и достигло 10 357 938 человек[19], и большая часть муниципалитета Шеньчжень была причислена к СЭЗ. К 2012 году его ВВП достиг 3581 доллара США на душу населения с ППС 23 897 долларов США[20]. При ежегодном темпе прироста, равном 10 %, ППС Шеньчженя практически равен ВВП Чикаго на душу населения по состоянию на 2010 год, который составлял 29 535 долларов США. Он уже обогнал ВВП Кливленда на душу населения, и ожидается, что на момент написания данной работы вскоре достигнет показателя ВВП Филадельфии на душу населения.
Вскоре экспериментальные специальные экономические зоны распространились по всем городам Китая, и крупные промышленные и коммерческие города появились в районах городов Пекин, Шанхай, Чунцин, Чэнду, Тяньцзинь, Ухань, Сиань, Гуанчжоу и других городских районах. Западные компании появились на рынках этих городов независимо или как совместные с государственными компаниями предприятия в избранных отраслях промышленности, при этом выход на рынок предоставлялся в обмен на инвестиции, научно-технические достижения или управленческие навыки. Внешние инвестиции наряду с образованием нового внутреннего частного или государственного капитала также стимулировали рост частного и государственного сектора. Имели место обширные государственные и частные инвестиции в инфраструктуру, и за 30 лет города Китая выросли и встали в один ряд с крупнейшими городскими центрами мировой экономики, что позволило экономике Китая стать второй по величине в мире.
К 2010 году частный сектор Китая дал 65 % ВВП страны и владел 40 % ее капитала. Коммунистическая партия построила процветающую рыночную экономику с характерными для Китая чертами. Подобные схемы западных и внутренних инвестиций были применены в других странах и превратили такие развивающиеся города, как Джакарта, Бангкок, Куала-Лумпур, Дубаи, Мехико, Сан-Паулу и Мумбаи, в крупные глобальные города.
Сегодня Китай повторяет проверенную на собственном опыте схему западных инвестиций и вкладывает средства в африканские города. Объем инвестиций Китая в Африку превышает инвестиции Всемирного банка в этот континент. Китай создал и задействовал собственные финансовые ресурсы для иностранных инвестиций и приобретения промышленных, имущественных и коммерческих компаний, технологий и обеспечивающих активов в Африке, а также в других развивающихся регионах и развитых странах. Цель Китая – прямые иностранные инвестиции, и страна может при помощи финансовых инструментов контролировать свой капитал для их осуществления.
Урбанизация
Причина смещения центра тяжести национального богатства от развитых стран к развивающимся лежит в быстром и активном притоке рабочих слоев населения с низким уровнем заработной платы в большие города, что обеспечивает не только значительное преимущество по затратам на производство для мировых компаний и инвесторов, но и выход на новые обширные рынки. Вместе с развитием образования и технологий это смещение обусловило появление цепочек поставок с добавленной стоимостью, экспортируемых брендов, а также нового среднего класса, потребляющего товары и услуги внутри страны.
Джейн Джекобс[21] и другие аналитики урбанизации подчеркнули такое свойство городов, как умение создавать богатство. Хотя раньше авторы, та же Джекобс, сосредотачивали внимание на урбанизации развитых стран, на сегодняшний день в городах развивающихся стран масштаб создания богатства гораздо шире. Глобальный институт McKinsey сообщает: «Экономическая трансформация Китая, обусловленная урбанизацией, протекает в 100 раз масштабнее и в 10 раз быстрее, чем такая же трансформация в Великобритании, первой стране мира, прошедшей урбанизацию»[22]. Вопрос, которым должен задаться каждый американец, состоит в том, способны ли Соединенные Штаты, население которых в 2013 году составляло 315 миллионов человек[23], эффективно конкурировать с урбанизированными развивающимися странами, население которых в 2010 году составляло 2,6 миллиарда человек[24].
Впервые в истории человечества мы живем в урбанистическом мире. Более 50 % мирового населения проживает в городах и создает 80 % ВМП. По состоянию на 2007 год на долю 380 городов из рейтинга McKinsey, в котором указаны 600 ведущих глобальных городов, пришлось 50 % ВМП. Ожидается, что к 2025 году 600 крупнейших городов будут генерировать 60 % ВМП[25]. В 2025 году игроки сменятся. 136 новых городов из развивающихся стран (100 городов только из Китая), возможно, войдут в рейтинг 600 крупнейших городов. Каждый третий развитый город из рейтинга 2007 года может выпасть из списка. Ключевой элемент нового формата создания богатства проистекает из потребления, которое, по оценкам, должно увеличиться с 485 млн домохояйств со средним доходом на душу населения, равным 20 000 долларов США по состоянию на 2007 год, до 735 млн домохояйств со средним доходом на душу населения в 32 000 долларов США в 2025 году[26].
Экономика городов
Города являются весьма продуктивной средой для развития инфраструктуры и коммерческих инвестиций, индустриализации, трудовой занятости населения, миграции из сельских районов в поисках более высокой заработной платы, логистики и торговли, прогресса в области образования, финансирования строительства, потребительского маркетинга и распределения, культурной привлекательности и накопления капитала. Города и городские объединения обеспечивают взаимодействие промышленности и индустрии услуг.
Плюс больших городов и мегаполисов состоит в возможности осуществлять промышленные, технологические и коммерческие инвестиции. Они представляют собой прекрасные рынки для получения доходов за счет товаров народного потребления, а также являются отличной платформой для построения личной карьеры через образование и предпринимательскую деятельность. К минусам крупных городов и мегаполисов относятся ухудшение состояния окружающей среды и интенсивная эксплуатация природных ресурсов. Большие города бросают серьезный вызов политическому и административному управлению, а также социальной гармонии.
Потребление в городах делится между бедными слоями населения, потребителями с низким доходом, средним классом и богатым высшим классом, а также всеми их подразделениями. Ожидается, что в зарождающихся 440 городах с развивающимися рынками количество семей с ППС свыше 20 000 долларов США увеличится с 35 % по состоянию на 2010 год до 55 % в 2025 году. В развивающихся городах также будет широко представлен общественный класс с высоким уровнем заработков, семейный доход в котором превышает ежегодную ППС в 70 000 долларов США. Ожидается, что число семей с высоким уровнем дохода в крупнейших городах развивающихся стран увеличится в три раза – с 20 миллионов в 2010 году до 60 миллионов в 2025 году, что составит 60 % мирового роста городских семей с высоким уровнем дохода и превысит число богатых семей развитых городов. Вероятно, только в Китае будет сосредоточено 19 % новых семей из развивающихся городов, имеющих высокий уровень дохода[27].
Из ожидаемых в 2025 году 26 крупных городов с населением 5–10 миллионов человек со средним семейным доходом, превышающим 20 000 долларов (средний и высший класс), 11 городов, вероятно, будут городами развивающихся стран – Бразилии, России, Индии и Китая (страны БРИК) и других стран – в то время как оставшиеся 15 городов, вероятно, будут находиться в развитых странах[28]. Ожидается, что только 3 из 26 крупных городов будут из Соединенных Штатов – Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Если мы обратимся к 23 предполагаемым мегаполисам с населением более 10 миллионов человек и самым высоким количеством семей, относящихся к среднему классу, по оценкам McKinsey, только 7 из них будут городами Запада – Нью-Йорк и Лос-Анджелес в Соединенных Штатах; Лондон, Париж и Рейн-Рур в Европе; Токио и Осака в Японии. Оставшиеся 16 мегаполисов будут, по прогнозам, городами развивающихся стран – Шанхай, Пекин и Чунцин в Китае; Мумбаи, Дели и Калькутта в Индии; Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Рио-де‑Жанейро в Латинской Америке; плюс Карачи, Дакка, Манила, Москва, Каир и Стамбул. Эпицентр реализации продукции на рынке для всех компаний, работающих как с корпоративными клиентами (В2В), так и с конечными потребителями (В2С), вероятно, сместится из развитых в развивающиеся регионы[29].
Различия в прочих факторах, помимо фактора дохода, таких, как средний возраст населения, количество и размер семей, уровень образованности населения, определят проблемы и возможности для занятия бизнесом в данных крупнейших городах, а также городах из более широкого рейтинга McKinsey, включающего 600 городов. Транснациональным и местным компаниям нужно будет адаптировать их стратегии и действия к различным профилям городских ландшафтов.
Стратегия ведения бизнеса в городских хозяйствах
В своей книге, вышедшей в 1984 году, под названием
Еще раньше, в 1961 году, Джекобс написала свою книгу
Джекобс стала свидетелем подъема Токио и других крупных японских городов и видела рост богатства Японии. Но она не дожила до экономического подъема мегаполисов и крупных городов Китая, Индии и других стран Азии, Сан-Паулу, Рио-де‑Жанейро и Мехико в Латинской Америке, Стамбула и Дубаи на Ближнем Востоке или же Лагоса в Африке. Также она не видела спад экономического роста Токио и других крупных городов Японии в течение десятилетий стагнации, начиная с 90‑х годов и далее, или коллапс Детройта и экономический спад многих знаменитых американских и европейских городов. Тем не менее Джекобс была права с самого начала. Экономическое состояние городских агломераций зависит от изменений в сфере внутренних и мировых рынков, рабочих мест, размещения производства, технологий и капитала.
На момент написания Джекобс ее книги, в 1961 году, Советский Союз еще не распался. Мировой порядок свободной торговли, финансовой интеграции и новых мировых финансовых инструментов еще не существовал. Не было ВТО, способствующей преобразованию протекционистской торговли в более открытую. Коммунистический Китай только начал свой быстрый рыночный рост. Социалистическая Индия еще не начала рыночные реформы. Транснациональные корпорации еще не стали теми мировыми тяжеловесами, которыми являются сегодня. К моменту смерти Джекобс в 2006 году очертания нового мира уже наметились. Наша книга – это дань уважения ее новаторской работе по изучению богатства городов и того, как деловая и политическая, социальная и личная жизнь должны подстроиться под этот новый урбанистический мир.
Давайте посмотрим, как пять этапов, указанных Джекобс, вписываются в сегодняшнюю и завтрашнюю мировую экономику.
Рынки
Мы уже документально зафиксировали новый ландшафт городских рынков (определив город как городскую агломерацию по аналогии с определением Джекобс). В 2008 году в развивающихся городах, входящих в рейтинг 600 ведущих городов мира, было 80 миллионов семей – представителей среднего и высшего класса, а в развитых странах их количество составляло 172 миллиона[32].
Что касается самого высокого темпа прироста городского ВВП в 2025 году, ожидается, что из 25 городов с самым быстрым темпом прироста ВВП 15 будут находиться в Китае. Только один город США, Лос-Анджелес, возможно, войдет в состав 25 городов с самым быстрым темпом прироста ВВП. Что касается количества семей с ВВП по ППС более 20 000 долларов США в год, только Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго из городов США попадут в число 25 таких городов, причем те же показатели будут у Шанхая, Пекина и Шеньчженя в Китае. Если смотреть шире, ожидается, что 12 из ведущих 25 городов с семейным доходом более 20 000 долларов США ВВП по ППС в год будут городами развивающихся стран[33].
Профиль рынков как фактор благосостояния сместился с развитых на развивающиеся страны. Это означает, что эпицентр потребления смещается за счет комбинации роста городского ВВП, числа населения, количества семей и их размеров, а также дохода на душу населения.
Ключ к растущему рыночному потреблению ведущих развивающихся городов – это глобальная досягаемость транснациональных корпораций в части производства, силы бренда и розничных сетей. Оно увеличивается за счет подъема местных компаний и их производственных мощностей, дизайна, рекламы и распределения через розничные сети и торговые центры.
Западные транснациональные компании, работающие с конечными потребителями (B2C) и с корпоративными клиентами (В2В), изначально экспортировали свои товары и услуги в развивающиеся города. Вскоре импортные товары данных ТНК копировались компаниями развивающихся стран и продавались другим предприятиям или конечным потребителям по более низкой цене. Чтобы подготовиться к данной рыночной угрозе и выдержать экспортную конкуренцию, ТНК разместили производство в развивающихся городах, чтобы защитить свои бренды на рынках данных стран, воспользоваться дешевой рабочей силой, а впоследствии экспортировать товары в свои родные страны и на другие рынки.
ТНК попытались взять верх над местным замещением импорта при помощи патентов и защиты авторских прав. С исторической точки зрения это была безнадежная задача. Тем не менее бренды ТНК укоренились в развивающихся экономических системах, а западные промышленные и коммерческие инвестиции добавили силы развивающимся городам, одновременно с этим ставя под угрозу производственную экономику своих родных стран.
Местные компании развивающихся городов не только заместили импорт и создали собственные бренды и заняли свою нишу в сфере торговли, но и начали инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а также в инновации. К 2011 году Китай стал вторым по величине экспортером после ЕС и опередил США[34]. В 2012 году китайский телекоммуникационный гигант Huawei инвестировал 13,7 % своих ежегодных доходов в НИОКР[35]. К 2013 году Китай сместил свою структуру экспорта в сторону продуктов с добавленной стоимостью и успешно конкурировал с продукцией ТНК на внутренних рынках.
Рабочие места
В ведущих развивающихся городах больше рабочих мест, чем в крупнейших развитых городах. Вы могли бы уместить прогнозируемое население пяти развитых городов с самым высоким уровнем дохода на душу населения в мире по состоянию на 2025 год (Осло, Доха, Берген, Тронхейм и Сан-Хосе) в одном рабочем районе Шанхая[36]. Большая часть самых успешных с точки зрения дохода на душу населения городов имеет маленькое население и ограниченные рынки труда, но они богаты природными, трудовыми и финансовыми ресурсами.
Откуда же взялось такое большое количество рабочих мест в развивающихся городах? Население города Шеньчжень в 1980 году составляло 30 000 человек, а к 2010 году – уже более 10 миллионов. Население Тяньцзинь увеличилось с 7,7 миллиона в 1980 году до 11 миллионов в 2012 году. Население агломерации Мумбаи выросло с 8,2 миллиона в 1981 году до 13 миллионов в 2012 году. Население агломерации Сан-Паулу увеличилось с 8,5 миллиона человек в 1980 году до 13 миллионов в 2012 году[37].
В целом, 70 % от общего населения составляют люди трудоспособного возраста. Из этой группы 50 % составляет стареющее население. Рассматривая трудоспособное население как население в возрастном диапазоне от 15 до 64 лет в соответствии с определением, предложенным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), города развивающихся стран с наибольшей долей ВВП и большим населением имеют значительный рост занятости[38].
С 1980 по 2010 год в развивающихся странах количество несельскохозяйственных рабочих мест увеличилось до 886 миллионов, т. е. на 61 %, в то время как в развитых странах за это время появилось 164 миллиона новых несельскохозяйственных рабочих мест, или 9 %[39]. Ежегодный рост занятости в крупнейших развивающихся городах достигает 1–2 %. Для сравнения, в крупнейших развитых городах в 2012 году была зафиксирована безработица в следующих масштабах: Париж – 11,4 %, Лос-Анджелес – 9,7 %, Лондон – 9,6 %, Чикаго – 9,5 % и Нью-Йорк – 7,7 %. С 1980 года в 50 районах крупных городских агломераций США имело место чистое уменьшение занятости в диапазоне от 1 до 4,9 %. Хотя уровень чистой безработицы за тридцатилетний период бума с последующей депрессией гораздо менее критический, чем спад на рынке труда после финансового кризиса, очевидно, что восстановление и новый бум не могут компенсировать длительный спад. Ситуация с длительным спадом в Европе гораздо хуже.
Темп роста количества рабочих мест крупнейших развивающихся городов увеличивается за счет миграции из сельской местности в города в поисках большей заработной платы. Основной фактор роста рабочих мест в городах – урбанизация. Китай и Индия должны еще многое сделать, чтобы достичь уровня урбанизации развитых стран, составляющего 80 %[40].
Дополнительный фактор роста количества рабочих мест в городах – это проницаемость рабочей силы населения. Проницаемость рабочей силы – это отношение текущей занятости и людей трудоспособного возраста. Латинская Америка достигла уровня проницаемости рабочей силы, равного 80 %[41]. Ее более устойчивый темп прироста ВВП по сравнению с США частично связан с более высокой долей работающих среди трудоспособного населения. В Бразилии данное отношение также выше, чем в Соединенных Штатах. В США доля работающих уменьшилась с 67 % в 2000 году до 63,2 % в 2013 году, и, по прогнозам, к 2040 году она снизится до 60 %[42]. Многие безработные американцы трудоспособного возраста перестали искать работу. Одна из причин тому – снижение экономического роста, другая причина – увеличение пособия по безработице за последние 20 лет. Ситуация в весьма благополучных странах Европы еще хуже. В 2012 году Италия и Испания имели долю работающих, равную всего лишь 44 % от числа трудоспособного населения. Во Франции доля работающих составляла 51 %[43].
Перемещение производства
Большая доля городского населения и рост занятости в городах развивающихся стран связаны с местной государственной и частной инфраструктурой, а также с инвестициями в промышленность или сферу услуг. Но основной источник роста занятости с 1980 года – это перемещение производства из развитых городских агломераций в развивающиеся.
Многие факторы, среди которых низкие заработные платы, лучшее образование и профессиональное обучение, инфраструктура, логистика, местное снабжение, крупные потребительские рынки городских районов, благоприятная политика двусторонней и мировой торговли, а также инвестиционные льготы, предоставляемые развивающимися странами, в совокупности способны переместить производственный центр из развитых стран в развивающиеся.
Эпицентр потребления среднего класса и доходов на душу населения перемещается вместе с промышленными и коммерческими инвестициями.
Развивающиеся города реализуют свои инвестиционные преимущества согласованно с центральной и местной политикой правительства, а также при денежной, финансовой и торговой поддержке. Они конкурируют друг с другом за прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Города, а не центральные правительства по большей части способствуют перемещению производства. Торговые представительства, возглавляемые мэрами крупных городов Китая, направляют маркетинговые делегации в города США и Европы, чтобы предоставить свои возможности для инвестиций. Эти делегации едут в такие города США, как Сан-Франциско, Даллас, Атланта, Чикаго и Нью-Йорк, а не в резиденцию федерального правительства в Вашингтон, округ Колумбия.
Инвестиция в перенос производства и открытие филиалов – это междугородний обмен, а не обмен между странами. Американские президенты могут повсеместно говорить об инвестициях и торговых достижениях. Но эти сделки заключаются между глобальными городами. Президенты стран привозят делегации мэров городов и крупнейших предпринимателей в глобальные города для привлечения туда бизнеса.
В грядущие десятилетия мы можем ожидать непрерывное истощение производства в развитых странах и перемещение его эпицентра в развивающиеся регионы[44]. Эта тенденция отражена в приведенных выше ссылках на сравнение темпов прироста ВВП в городах развитых и развивающихся стран. Более высокий абсолютный ВВП и доход на душу населения на Западе – это атрибуты наследия, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.
Поскольку города США уже создали местное производство для замещения импорта из Европы, сегодня города развивающихся регионов создают привлекательные условия для размещения промышленных предприятий и развивают местное производство для замещения импорта с Запада. Широкий масштаб и быстрый темп такого замещения связаны с ускоренным ростом развивающихся городов и их потребляющих классов.
Единственная надежда на экономический рост для развитых городов с небольшим населением – это инновации для экспорта. Однако ожидается, что эти инновации также будут непрерывно замещаться импортирующими городами развивающихся стран. Китай нацелен на снижение импорта технологий с 50 до 30 % к 2020 году. В то время как в 2011 году доля Китая в мировых НИОКР увеличилась до 12 %, доля США в мировых НИОКР уменьшилась с 36 до 35 %[45]. Инновации и продуктивность – это ключи к будущему балансу экономической силы между городами развитых и развивающихся стран.
К 2013 году крупнейшие развивающиеся страны и их местные частные и государственные ТНК и крупные предприятия имели финансовую возможность поддержать местные инновации. В случае с ВВП Китая 60 % приходит из частного сектора и 40 % китайского богатства находится в частных руках[46]. Частный сектор Китая растет более быстрыми темпами, чем государственные компании, и богатство Китая, государственное и частное, инвестируется в покупку предприятий в развитых городах Европы, Японии и США в целях получения передовых технологий, выхода на рынок, а также укрепления силы бренда.
Процессы перемещения производства предприятий начинают двигаться в противоположном направлении. Huawei является второй по величине компанией по производству телекоммуникационного оборудования в мире. Это частное предприятие, которое имеет материально-технические базы и оперативные подразделения по всему миру: в Европе, Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Соединенных Штатах, где его деятельность в значительной степени блокируется федеральным правительством. Lenovo – самый крупный производитель компьютеров в мире, и эта компания официально зарегистрирована в Гонконге. Китай имеет обширный частный, а также государственный капитал для глобального расширения деятельности собственных городов. Китайские предприятия приобрели множество компаний как в Европе, так и в США. За последние девять месяцев 2013 года китайские фирмы потратили рекордную сумму – 12,2 миллиарда долларов США – на 55 проектов, реализуемых на неосвоенных территориях, и приобретения в США. Скоро будет установлен новый рекорд по прямым иностранным инвестициям Китая в экономику США[47].
Развивающиеся города начали экспортировать больше товаров в развитые города, чем импортировать. В результате в Китае и других развивающихся странах значительно увеличились резервы иностранной валюты для инвестиций в предприятия по всему миру и расширения собственного бизнеса, что умножает богатство развивающихся городов и государств. С точки зрения экономики надежда развитых стран на компенсацию потери перемещенных промышленных предприятий и рабочих мест – это инновационные технологии. Это подводит нас к следующему фактору экономического роста городов: технологиям.
Технологии
Китай и многие другие развивающиеся страны нуждаются в совместных предприятиях для иностранных инвестиций в выбранные секторы промышленности. Частично это нужно для роста капитальных активов и доходов государственных компаний, а также для того, чтобы местные партнеры узнали технологию производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и применили полученные знания при производстве своих брендовых продуктов и компонентов. Местные партнеры совместных предприятий также узнают, как эффективно контролировать широкомасштабную предпринимательскую деятельность и управленческие процессы.
ТНК принимают данное условие совместных предприятий и технологического обмена ради краткосрочной привилегии выхода на рынок, получения дохода от продаж и в конечном итоге чистой корпоративной прибыли. ТНК – постоянные жертвы краж интеллектуальной собственности, совершаемых либо партнерами, либо третьими сторонами. Несмотря на все комментарии и жалобы по данному вопросу, а также на все судебные расходы ТНК, направленные на защиту интеллектуальной собственности, с этим мало что можно сделать. Во-первых, в этом нет ничего нового, это древнейший процесс замещения импорта. Более того, в мире, в котором вся информация доступна в Интернете, корпоративный шпионаж – это не только действие, нацеленное на получение материальной выгоды, но и источник злорадного веселья. Безопасность киберпространства – это гонка между изобретателями и пиратами, в которой пираты часто становятся победителями.
Копирование – это ключевой элемент экономического роста городов. Все города растут за счет замещения импорта, а замещение импорта – изящная фраза для названия
Многие индийские компании скопировали умение производить программное обеспечение у Запада, и теперь Infosys является мировым лидером в сфере программного обеспечения. Компания Haier скопировала бытовую технику General Electric (GE), Electrolux и Bosh и теперь является крупнейшим производителем электробытовых товаров в мире[48]. Galanz скопировал американские микроволновые печи и к 2007 году стал их крупнейшим производителем в мире[49]. Развивающиеся города не только замещают импорт на внутренних рынках и для экспорта, они также в конечном итоге производят оригинальные брендовые импортированные товары, которые они заместили. Западные потребительские ТНК в значительной степени стали сбытовыми организациями, которые заказывают на стороне не только проекты, но и производство. Западные брендовые розничные сети импортируют продукты замещения как собственные торговые марки.
По мере того как китайские компании внедряют все больше западных технологий в свою производственную базу, они также инвестируют в новые технологии. В период с 2009 по 2013 год компания ZTE, ранее Zhongxing Telecommunication Equipment, китайский производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов, потратила 10 % от своих доходов с продаж на НИОКР, что гораздо больше, чем обычно тратят американские компании[50]. Apple тратит только 3 % от доходов с продаж на НИОКР. Помимо этого в НИОКР активно инвестирует правительство Китая. По двенадцатому пятилетнему плану, который завершается в 2015 году, Китай, вероятно, увеличит государственные расходы на НИОКР до 2,2 %, а в дальнейшем ожидается, что расходы Китая на НИОКР увеличатся до 2,5 % к 2020 году. Это поставит Китай на одну ступень с развитыми странами. В 2011 году средний показатель ОЭСР составлял 2,3 %. Активное финансирование науки в Китае достигло 36 миллиардов к 2012 году, что на 12 % выше по сравнению с 2011 годом. Из этого около 14 % приходится на фундаментальные исследования.
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по солнечной энергии и энергии ветра. Китай обогнал США по производству и продажам электромобилей. За счет прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) Китай с большой скоростью скупает европейские машиностроительные предприятия и технологии. Китайская компания Sany купила немецкую компанию Putzmeister и теперь играет на равных с производителями бетономешалок для нужд строительства из США и Японии. Если и идет гонка за лидерство в сфере интернета вещей (Internet of things – IoT), то Китай намеревается победить в этой гонке. Пекин сфокусировался на разработке технологий, благодаря которым устройства смогут связываться друг с другом посредством инфракрасных датчиков, идентификации с применением радиочастотных приборов и прочих межмашинных технологий. По оценкам Министерства информации и технологий Китая, рынок интернета вещей страны достигнет 80,3 миллиарда долларов США к 2015 году, и уже к 2020 году эта цифра удвоится и составит 166 миллиардов долларов. Китай также является лидером в сфере светодиодных технологий и мобильных платежных систем и приближается к лидерству в полупроводниковых технологиях, оптоэлектронике и технологиях на основе графена. По мнению сотрудников Института Баттелла, самого крупного учреждения, управляющего научными лабораториями в США, «рост НИОКР Китая значительно опередит рост НИОКР США, где возобновился умеренный рост, который, по прогнозам, останется относительно стабильным вплоть до 2020 года. (…) При текущих темпах роста и инвестиций ожидается, что суммарное финансирование Китаем своих НИОКР приблизительно к 2020 году превысит суммы, вкладываемые в данную сферу в Соединенных Штатах Америки»[51].
Это значит, что такие города, как китайский Шеньчжень, родной город ZTE и Huawei, индийские Бангалор, родина Infosys, и Мумбаи, родина Reliance, догоняют западные города по технологиям, профессиональным кадрам, а также инвестициям, торговле и потреблению.
Капитал
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Франкфурт, Токио и Сингапур все еще являются основными финансовыми центрами капитала, но Гонконг (юридически часть Китая), Шанхай, Пекин, Мумбаи, Дели, Сан-Паулу и Дубай уже догоняют их.
Важным фактором является то, что больший объем капитала мировых инвестиций из рейтинга 600 городов McKinsey уходит в большей степени в 480 развивающихся городов, а не в 120 развитых городов из данного рейтинга[52]. Когда Запад размещает свое производство за рубежом, он одновременно отправляет туда свой инвестиционный капитал. Западные ТНК держат свои миллиардные доходы за рубежом, чтобы инвестировать в развивающиеся городские агломерации, вместо того чтобы возвращать данные заработки в родные страны для налогообложения и ограниченных возможностей внутренних инвестиций.
Суверенные фонды благосостояния развивающихся стран растут с большей скоростью, чем избыточный капитал развитых стран, которые большей частью являются странами с дефицитом платежного баланса и масштабными национальными и местными облигационными обязательствами. Будущая финансовая стабильность периферии ЕС, как и валютной зоны ЕС, все еще спорный вопрос. Суверенному долгу США нет конца, в частности, за счет того, что доллар США является первостепенной мировой резервной валютой, которой все еще рассчитываются по 80 % мировых торговых сделок.
Китайский юань все чаще используется при исполнении международных сделок. Специалисты по отслеживанию конъюнктуры рынка The Wall Street Journal и Market Watch сообщили, что, по данным Организации всемирной межбанковской финансовой связи, китайский юань обогнал евро в октябре 2013 года и стал второй в мире валютой по частоте использования в международной торговле и финансировании[53]. Deutsche Bank предсказал, что количество сделок, исполняемых с использованием юаней, в 2014 году увеличится на 50 %[54].
За 10 лет китайские юани могут стать полностью конвертируемой валютой, что потрясет финансовые ресурсы развитых стран. К концу 2014 года исполнение сделок между Китаем и Европой по количеству обгонит исполнение сделок в Азии[55]. Россия и Бразилия рассчитываются по некоторым сделкам с Китаем в юанях, и на подходе дальнейшие двусторонние соглашения о свопах с другими странами. Эти свопы, как, например, недавний между австралийским долларом и китайским юанем, обходят доллар и снижают стоимость сделки. Все гадают, когда же руководящие круги Китая будут готовы к такому большому шагу, как конвертируемость, которая все ближе.
Наиболее интересный элемент потока капитала – это прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) Китая. Размер китайских прямых зарубежных инвестиций вырос с 3 миллиардов долларов в 2004 году до текущего уровня 87,8 миллиарда долларов в 2012 году[56]. Китай становится важным инвестиционным конкурентом Запада.
Прямые инвестиции США за границу превышали внутренние инвестиции в США в 1990 году, причем на более значительную сумму, чем в 1985 году – 184 миллиарда долларов по сравнению со 152 миллиардами. К 2011 году прямые инвестиции США за рубеж на основании фактической стоимости достигли 273 миллиардов и распределялись в следующих пропорциях: 55,6 % ушли в Европу, 13 % – в Канаду, 17 % – в Азию, 13 % – в Латинскую Америку и 8 % ушли в Африку и на Ближний Восток. В общем, 30,8 %, или 84 миллиарда долларов, были направлены в развивающиеся городские агломерации[57].
По данным Статистического управления министерства труда США в 2013 году, внутренние инвестиции в течение десятилетия с 1992 по 2002 год росли на 6,2 % ежегодно. В течение следующего десятилетия с 2002 по 2012 год рост инвестиций резко сократился до 0,6 % ежегодно. Прогноз на ежегодный рост на 4,7 % в течение десятилетия с 2012 по 2022 год является гипотетическим. Реальным фактом является то, что на текущий момент имеет место спад, а не умозрительный подъем[58].
Это означает, что США значительно сократили инвестиции своего капитала в промышленность городов и, в сущности, финансируют промышленность в развивающихся городах и соответственно тормозят рост экономики собственных городов. Более того, инвестиции в богатые и развитые страны упали на 9,5 % в первой половине 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года[59]. Соединенные Штаты также махнули рукой на экономический рост Европы.
Крупнейшие города развивающихся стран на сегодняшний день получают более половины мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ)[60]. В первой половине 2012 года Китай превзошел США и стал самым крупным получателем прямых иностранных инвестиций в мире. Данная категория относится к международным инвестициям, при которых у инвестора появляется постоянное право на предприятие в другой стране. Более конкретно, она может принять форму покупки или открытия фабрики в другой стране или усовершенствования такого объекта в виде собственности, техники или оборудования[61]. Одним словом, мировой капитал делает ставку на экономический рост развивающихся, а не развитых городских агломераций.
Стратегии ведения бизнеса для рынков развивающихся городов
По данным McKinsey, в 2012 году «только 19 % опрошенных руководящих работников сообщили, что высшее руководство их компаний принимает решения о размещении бизнеса на уровне городов, а не стран и что они ожидают, что эта доля останется неизменной в течение следующих пяти лет»[62]. Более того, 36 % принимают стратегические решения о расширении бизнеса на основании региональных инвестиций и оставляют задачу распределения инвестиций по городам рабочим группам. Удивительно, но 61 % представителей высшего руководства не занимается планированием на уровне городов, «потому что они рассматриваются как несообразные единицы стратегического планирования»[63]. Среди высшего руководства 52 % не используют информацию о городах в процессе ежедневной рабочей деятельности. Если данные топ-менеджеры ищут заказчиков, они упускают самый существенный факт, а именно то, где эти заказчики находятся. Они не в мировых странах и регионах, а в городах и городских агломерациях.
Когда ТНК ищут места для более благоприятного выхода на рынок, а также местных профессионалов, только 30 % говорят о том, что данные решения принимаются на городском уровне[64]. Профессионалы живут в городах, а не в странах. Общегосударственная статистика, учитывающая количество профессионалов и управленческих кадров, не говоря о размерах местного рынка, не может определить Силиконовую долину, Бангалор, Шеньджень, Тяньцзинь, Ухань, Джакарту или Ченнаи. Возможно, что по старой традиции можно вычленить Миннеаполис, Чикаго, Манчестер, Мюнхен, Франкфурт, Лион или Стокгольм, но ни один из этих городов не вошел в рейтинг 23 городских агломераций с самым большим количеством семей с высоким или средним доходом по состоянию на 2007 год, и не ожидается, что какой-либо из этих городов войдет в данную группу в 2025 году[65].
Корпоративная культура
Топ-менеджеры западных ТНК занимали руководящие посты десятилетиями. Очень трудно отказаться от образа мыслей, формировавшегося в течение 30–40 лет, особенно если этот образ мыслей долгое время был успешным. Большинство ТНК США, ориентированных на потребителей и услуги, все еще ведут значительную часть своего бизнеса в Соединенных Штатах, но эта картина быстро меняется. По состоянию на 2011 год компания Walmart все еще осуществляла 76 % своей коммерческой деятельности в США. 50 % бизнеса Nike находится в Северной Америке. Marriott также все еще является американским бизнесом – 84 % коммерческой деятельности компании сосредоточено в Соединенных Штатах. McKesson, крупнейший распространитель медикаментов США, имеет там 91 % бизнеса[66].
И все же здесь есть некое смещение. McDonald’s получают 66 % своих доходов из-за рубежа. Apple получают 65 % своих доходов с продаж за счет зарубежной торговли. Даже в случае с Amazon 45 % продаж осуществляется за границей. Обращаясь к промышленному сектору, мы видим Intel с 88 % доходов, полученных за рубежом, Dow Chemical с 67 % зарубежных доходов, IBM с 67 %, GE с 54 % и Ford с 51 % зарубежных доходов[67].
Если мы возьмем 50 % зарубежных продаж за переломную точку для истинно мировых ТНК США, вероятно, мы увидим, что к концу десятилетия большинство компаний США из списков Fortune 500 и Fortune 1000 будут продавать более 50 % товаров/услуг за границей. За исключением Intel, Ford и IBM, которые продают за границу небольшую долю товаров, причем напрямую центральным правительствам и органам государственной власти, большинство продаж осуществляются муниципалитетам и компаниям. Компании, осуществляющие снабжение, и потребители находятся в городах. Ведущие города, на которые ориентированы зарубежные продажи США, расположены в западных развитых странах Европы, в Японии, Корее и Австралии. Хотя мы не имеем данных о доле продаж в развивающихся странах, но можно с уверенностью сказать, что при экономической стагнации Европы и Японии и при быстром росте развивающихся городов уже в срок до 2025 года больший процент международных зарубежных продаж США сместится от развитых городов в сторону развивающихся.
Стратегическая задача для каждой компании состоит в том, чтобы увидеть изменение места получения доходов от продаж и оценить темпы данного изменения. У компаний достаточно возможностей для исследований, помогающих увидеть городской след в структуре изменения их коммерческой деятельности в течение грядущего десятилетия, при условии, что они примут за данность предпосылки экономики городских рынков. Им нужна конкурентная разведка, чтобы понять, откуда грозит опасность. Им необходимо отслеживать подъем и конкурентные стратегии новых ТНК, а также глобальных городов, в которых они планируют осуществлять свою деятельность.
Компаниям необходимо поменять культуру своих головных офисов и акционеров, чтобы осознать два основных изменения. Во-первых, не размещайте слишком большое количество ресурсов на рынках развитых городов. В них происходит спад потребления и снижение роста бизнеса, в то время как рынки развивающихся городов растут. Во-вторых, забудьте мировые регионы и страны и обратите внимание управленческих кадров на городские рынки как в развивающихся, так и в развитых регионах. Неспособность Запада реализовать это изменение культуры бизнеса только поспособствует подъему новых ТНК в развивающихся городах и в конечном итоге их вторжению в мир развитых городов.
Сегментация
Городские рынки в развивающихся странах растут различными темпами благодаря таким факторам, как население, количество и размер семей, семейный доход и доход на душу населения, уровень образования и подготовка кадров, возрастной состав, а также комбинация источников поставок, удовлетворяющая спрос. Развивающиеся города с растущим количеством семей нуждаются в жилищной и коммерческой собственности, а также во всех элементах, обязательных для образа жизни среднего класса. Городам с высоким коэффициентом рождаемости необходимы продукты для маленьких детей. В городах со стареющим населением необходимо усовершенствованное здравоохранение.
Каждая средняя и крупная ТНК должна составить карту своей продуктовой линейки и наложить ее на демографическую структуру городских агломераций развивающихся стран. Крупные компании должны быть хорошими географами и знать основные городские агломерации в развивающихся странах, предоставляющие наилучшие возможности для реализации линеек их продукции.
Развивающиеся города с культурой, ориентированной на накопления, тратят деньги неохотно. В городах, где развита культура потребления, люди готовы делать покупки. Города с большим количеством вузов и исследовательских учреждений имеют хороший кадровый потенциал для НИОКР и инноваций. Более молодые развивающиеся города, которые еще не заместили импорт, имеют меньшее количество местных конкурентов, чем более старые. Города с политическим руководством, имеющим гибкий подход к предпринимательству, более благоприятны для входа на рынок и роста западных ТНК, чем бюрократические города, которые покровительствуют собственным местным компаниям. В некоторых городах есть партнеры, ориентированные на внешние связи, весьма подходящие для создания совместных предприятий и стратегических альянсов; другие города слишком осторожные, недоверчивые и не имеют желания сотрудничать с западными партнерами. Каждой компании нужно сегментировать свои возможности и сформулировать критерии для оценки привлекательности того или иного города.
Определение целей
Рейтинг McKinsey 600 крупнейших городов, 430 из которых являются развивающимися, – это слишком широкий масштаб для стратегического инвестирования. В какие города должно инвестировать ваше предприятие и по каким критериям? Какой временной промежуток и масштаб инвестиций вы зададите для вашей компании, исходя из возможностей, предоставляемых развивающимися городами?
Какие демографические сегменты вы должны рассматривать как целевые? Каждая ТНК имеет разнообразные линейки продуктов для различного уровня дохода, возраста, пола, образования, рода деятельности и стиля жизни. Какие бренды более важны для изменчивых демографических групп в данных быстро растущих развивающихся городских агломерациях? Какие продукты будут наиболее привлекательны и наименее подвержены конкурентному давлению в данных растущих городах? Какие продукты из вашего портфеля подходят для местной культуры, насколько эффективно эти продукты могут быть локализованы с сохранением максимальной привлекательности для потребителя? Как вы внедрите вашу линейку продукции с учетом установленных цен, дизайна, а также особенностей, связанных с традициями потребления в различных городах?
Какое сочетание каналов сбыта вы задействуете? Самое большое количество пользователей Интернета живет в китайских городах, и в Китае быстро растут продажи через Интернет. В индийских городах подобная торговля развивается медленнее. Города Объединенных Арабских Эмиратов – центры с высоким уровнем благосостояния, подходящие для предметов роскоши и путешествий. Им нужны элегантные каналы розничных продаж. Перспективные города Африки нуждаются в более стандартных бытовых товарах и услугах и благосклонны к сетям гипермаркетов. В крупнейших городах Китая живут миллионы потребителей предметов роскоши и представителей среднего класса, при этом множество таких же потребителей проживают в небольших городах и сельской местности. Каналы должны быть очень разнообразны.
Каковы будут ваши рекламные кампании в развивающихся городах с различными культурами? Культурные особенности и вкусы коренным образом разнятся от города к городу даже внутри одной страны. Люди с Ближнего Востока весьма чувствительны, и им чуждо западное видение мира. Каким образом западный продукт вызовет доверие в крупной городской агломерации Каира?
Программы реализации также должны быть разными. Потребители развивающихся городов привыкли торговаться. В этом случае стабильно низкие цены на рынке не сработают. Не сработала и стратегия JCPenney, состоявшая в том, что данная компания безуспешно попыталась отказаться от традиции регулярных маркетинговых акций, сделала акцент на индивидуализации товаров за счет знаменитостей и повысила цены.
Как вы будете устанавливать выгодные для вас цены в крупных развивающихся городах с наследием гибкого ценообразования и фрагментарного распространения? Какие системы вам нужны, чтобы контролировать гибкость цен в реализационной цепочке, а также в цепочке поставок? Структура реализации имеет гораздо больше ступеней.
Если нам придется отойти от организации мировой региональной компании или компании в масштабах страны, каким образом мы структурируем компанию с учетом городских агломераций? Если богатство компаний приходит из развивающихся городов, то необходимо назначить высшее руководство на уровне городской агломерации. Компании не могут преуспеть только с тактическими рабочими группами. Наиболее многообещающий подход состоит в том, чтобы наметить городские агломерации, которые развиваются быстрее остальных, и назначить высшее руководство на уровне этих агломераций.
Мы на пороге нового поколения маркетинга, которое отличается от предыдущего и имеет неопределенное будущее. Но мы знаем наверняка, и это подтверждают данные, что мировые городские агломерации развивающихся стран будут, по прогнозам, доминировать в сфере рыночной экономики и станут фундаментальным источником роста и процветания компании. Развитые городские районы все еще будут играть значительную роль из-за их высоких ВВП на душу населения и резервов капитала, а также интеллектуальных и управленческих активов. Новая мировая организация бизнеса должна будет объединить эти разные миры. Наша книга детально рассматривает эти вопросы и дает стратегический анализ.
Заключение
Ниже приведены некоторые важные аспекты этой главы, которые необходимо запомнить:
• Крупные городские агломерации, а не государства являются реальными источниками благосостояния нации.
• В основном транснациональные корпорации (ТНК) инвестируют средства в рост городских агломераций.
• Урбанизация в развивающихся странах происходит очень быстро и меняет мировой бизнесландшафт.
• Городские агломерации развивающихся стран растут быстрее в объеме ВВП, числе населения и потребителей среднего класса, чем города в развитых странах.
• Развивающиеся страны создают собственные ТНК, чтобы конкурировать с западными ТНК на внутреннем и мировом рынке.
Поделиться книгой: