Иран. Экономика под санкциями

Особые экономические зоны делятся на «свободные экономические» (free economic zones, FEZ, русская аббревиатура СЭЗ) и «специальные экономические» (special economic zones, SEZ).

FEZ (СЭЗ) привязаны к важным географическим локациям и относятся к четко выделенным секторам экономики (преференции там получают предприятия конкретного направления):

• СЭЗ на острове Киш – туризм, финансовые услуги, торговля;

• СЭЗ на острове Кешм – энергетика и реализация нефтепродуктов;

• СЭЗ Чабахар (порт в 70 км от Пакистана) – торговые и производственные предприятия;

• СЭЗ Арас (город Джульфа, рядом с Нахичеванью) – торговля с Грузией, Арменией и Азербайджаном;

• СЭЗ Энзели (на Каспийском море) – торговля со странами Каспия, включая Россию;

• СЭЗ Арванд (граница с Ираком) – торговля с Ираком;

• СЭЗ Маку – торговля и промышленность, крупнейшая СЭЗ Ирана.

SEZ – это небольшие промышленные кластеры, созданные для развития конкретных областей промышленности или же стимуляции экономики конкретных территорий. В их число входят: остров Лаван, Сирджан, часть города Шираз, индустриальный парк Каве, Намин, порт Ноушехр, индустриальные парки Луристана (добыча полезных ископаемых), портовый комплекс Шахид-Раджаи, зона Парс (газовые месторождения), Амир-Абад, часть провинции Йезд, Рей и Зарандийе (пригороды Тегерана), судостроительный комплекс Персидского залива и др.

Среди других мер привлечения иностранных инвесторов в Иран можно назвать:

• возможность регистрации компании со 100 %-ным иностранным капиталом (появилась сравнительно недавно);

• возможность выдачи иностранцам лицензий на ведение банковской деятельности по всему Ирану (т. е. регистрация иностранных банков в Иране), а не только в СЭЗ;

• разрешение иностранным компаниям приобретать акции приватизируемых предприятий на Тегеранской торговой бирже;

• больше прав и льгот для иностранных инвесторов при нефтедобыче, а также участие в разделе продукции в нефтегазовом секторе;

• выделение гарантий под иностранные инвестиции иранскими банками.

Поток инвесторов из Европы постепенно нарастал, но после ужесточения санкций в 2010–2012 годах многие европейцы были вынуждены уйти. Их место предсказуемо заняли страны Азии, в особенности – Китай (в 2015 году на его долю приходилось 33 % инвестиций в страну).

Подведем итоги

Как санкции повлияли на частный бизнес и предпринимательство в Иране?

1) Основные сложности частного предпринимательства в Иране связаны не столько с санкциями как таковыми, сколько с экономической моделью страны, где слишком многое находится в руках государства или окологосударственных структур. Даже программа приватизации пока не смогла существенно скорректировать этот перекос.

2) Частному бизнесу очень мешает «утечка мозгов» (нехватка квалифицированных специалистов), коррупция, недобросовестная конкуренция со стороны дотируемых предприятий, бюрократия, быстрые и неожиданные изменения в законодательстве (последнее явление также связано с санкциями).

3) Санкции открыли новые возможности для производителей и предпринимателей в секторах, обычно занятых технологиями и сервисами западных стран (особенно IT). Много зарабатывают и дилеры, доставляющие в Иран западные товары в обход санкций, с использованием разного рода «серых» схем.

4) Иран делает все возможное для привлечения иностранных инвесторов. В стране создано множество экономических зон с особыми условиями, благоприятными как для местных бизнесов, так и для иностранных компаний. При этом иностранцам все равно не разрешены сделки на условиях концессии, им нельзя приобретать землю и природные ресурсы в стране.

Глава 4

Импорт и экспорт

Распространено заблуждение, будто Иран – своего рода экономическая автаркия, «закрытая страна», которая, конечно, торгует нефтью и другими природными ресурсами, но в целом в мировой рынок не включена. Это совсем не так! Да, непосредственно после Исламской революции 1979 года любые формы сотрудничества с иностранцами не принимались, иностранный капитал из страны изгонялся. Но уже к 1988 году (окончанию Ирано-иракской войны) Иран принялся строить открытую экономику и активно обмениваться услугами и товарами с другими странами мира.

При этом страна постоянно стремится избавиться от нефтяной зависимости, диверсифицировать свой экспорт. И это в условиях, когда, по причине санкций, сложен даже элементарный процесс проведения платежей за поставляемые Ираном товары.

Иран активно продавал нефть в Европу, пока санкционную политику не начали ужесточать. Если в 2008 году в европейские страны отправлялось более 32 % экспортируемой нефти, то в 2012 году в связи с отключением системы SWIFT и другими санкциями, поставки туда резко сократились. Россия также заморозила некоторые экспортно-импортные проекты. На смену Европе и России пришел Китай. К 2014 году общая доля экспорта в эту страну из Ирана составляла почти 40 %.

Более того, Китай не просто импортировал из Ирана нефть, но и экспортировал туда собственные товары. Вплоть до бартерных сделок. В обмен на нефть в Иран завозили компьютеры, мобильные телефоны, запчасти и т. п. Такой бартер не всегда был выгоден для Ирана, но санкции поставили страну в невыгодное положение. Иногда нефть обменивали на вагоны второсортной, а то и просто ненужной продукции («что есть, то и берите»). В ином случае иранские поставщики рисковали вообще остаться без каких-либо выплат и возможностей для сбыта продукции.

В результате санкций Ирану пришлось по большей части переориентироваться на торговлю со странами Азии. В таблицах ниже приведен примерный перечень торговых партнеров Ирана.

Таблица 1. Общий экспорт из Ирана по странам (2018)

Таблица 2. Несырьевой импорт в Иран по странам (2018)

Важно подчеркнуть, что Ирану есть, что предложить миру, кроме сырой нефти.

Таблица 3. Несырьевой экспорт из Ирана по странам (2018)

Иран продолжает активно развивать экспорт технических и инженерных услуг для реализации проектов в Центральной Азии, Ираке, Африке.

Основной статьей импорта в Иран остаются машины и оборудование, включая транспортные и военно-технические средства (35 %), причем особый упор делается на следующие виды продукции:

• оборудование для нефте– и газопереработки (одной из задач правительства страны является сокращение доли сырой нефти в экспорте и переход на изготовление качественных нефтепродуктов внутри страны);

• оборудование и технологии для развития химической промышленности;

• специальная техника и оборудование для извлечения и транспортировки руд, осуществление работ в шахтах (в основном для освоения медных месторождений и для комплексов по производству медного концентрата);

• оборудование и технологии в сфере тепловой энергетики, гидроэнергетики и альтернативной энергетики, а также газовые турбины и энергооборудование;

• коммерческие автомобили по невысокой цене, включая изделия российской автомобильной промышленности (КАМАЗ, ГАЗ и т. п.); премиальные автомобильные бренды; различные запчасти для автомобильной промышленности;

• гражданские пассажирские и грузовые самолеты и вертолеты;

• оборудование и технологии для судостроительного производства;

• услуги и оборудование, связанные с IT-сектором: программное обеспечение, интернет-услуги и т. п.;

• оборудование и технологии для внедрения новых телекоммуникационных стандартов (LTE) и сетей Wi-Fi, другое сетевое оборудование и телефонные аппараты;

Различные инновационные технологии и ноу-хау: информационные, аэрокосмические, био– и нанотехнологии.

Многое из вышеперечисленного Ирану сложно получить из-за санкций. Тем не менее страна прилагает все усилия для налаживания соответствующих поставок, используя различные каналы, которые США и Европа не могут полностью заблокировать.

Следующей по важности статьей импорта остается сельскохозяйственная продукция. Иран пока не полностью покрывает свои потребности в пшенице (вкупе с другими зерновыми она составляет 6,4 % импорта), кормовой кукурузе и других кормовых культурах, а также рисе. Стоит отметить, что потребление риса в стране очень высоко, но климат для его выращивания в Иране неподходящий, рисосеяние возможно лишь на ограниченном числе земель на севере страны, в районе Каспия. Частично импортируется и мясо (говядина), а также неочищенный сахар. В целом на долю продуктов питания приходится примерно 26 % импорта.

Таблица 4. Несырьевой импорт в Иран по отраслям (2018)

Важно сказать, что процедуры ВЭД в Иране несколько отличаются от привычных общемировых. Проблема все в тех же санкциях – и сложностях с переводом в страну валюты. Выше уже говорилось о том, что те, кто ввозит в страну самое необходимое (продукты, медикаменты и т. п.), имеют право получить валюту по льготному государственному курсу. Но есть еще одно жесткое условие: полученную экспортером валюту по хорошему рыночному курсу тоже продать нельзя.

Любой экспортер обязан вернуть в страну валюту за проданный товар. В Иране это требование выглядит несколько цинично: ведь даже государство, со всеми его возможностями, возвращает деньги за собственную нефть с огромным трудом. При этом возврат валюты в Иран вовсе не означает, что экспортеру откроется к ней свободный доступ. Он получает своеобразный «ваучер»: на данную сумму он теперь имеет право ввезти тот или иной импортный товар. Систему немного уравновешивает законная процедура передачи этих «ваучеров» другим компаниям, которым как раз и требуется валюта для импорта. На этом в Иране выстроен целый рынок.

Но как в таких условиях вести честный бизнес и не разориться? Негосударственные компании вряд ли могли бы позволить себе внешнеэкономическую деятельность без набора «серых» схем. Чтобы сделать ответственность более индивидуализированной, государство в Иране ввело понятие так называемой «торговой карты» (карт-базаргани). Компания, желающая участвовать в ВЭД, обязана получить данный документ на имя генерального директора. Кстати, аналоги российских ИП существуют и в Иране, и в этом случае карт-базаргани получает непосредственно индивидуальный предприниматель. Оформление данного документа – процедура непростая и требующая времени. Но все равно, многие компании готовы потратить время, оформляя карт-базаргани на подставных лиц, и ради всего нескольких партий товара – лишь бы не возвращать в страну деньги, которые они все равно толком не увидят.

Как уже указывалось выше, санкции закрывают Ирану возможность для получения огромной доли требующегося стране импорта. Тем не менее с помощью «серых» схем и реэкспорта большую часть потребностей страны удается перекрывать. Это касается даже достаточных сложных областей, где без западных технологий Ирану не справиться.

Как обычно, выручают законы рынка: где есть спрос, всегда будет и предложение.

Возьмем, к примеру, телеком-оборудование. Оно поставляется в Иран из соседних стран, операторы заказывают его по списку. Напрямую поставок нет, поддержки и обновлений также, но соседние страны извлекают из такого положения вещей немалую прибыль. Компании действуют по проверенной схеме: в тех самых соседних странах «ломается» оборудование – и тут же появляется в Иране. Всех это устраивает, и никто не пытается перекрыть этот канал поставок. Разве Samsung и Apple не в состоянии отследить, в каком количестве их устройства используются в Иране? И разве они не в состоянии заблокировать свои аппараты или надавить на партнеров в других странах, чтобы те перекрыли каналы поставок? Но они в этом не заинтересованы. Зачем упускать огромный рынок? Товар идет, западные компании не попадают под санкции, а Иран получает необходимые ему технологии.

В Иране используются различные способы завоза в страну товаров, которые теоретически запрещено туда экспортировать с Запада.

1) Реэкспорт (т. е. ввоз товаров в третьи страны, а затем вывоз их в Иран). Наиболее простой и очевидный способ, но именно поэтому западные компании страхуются от него, нередко указывая в договорах, что реэкспортировать их товары в Иран нельзя.

Тем не менее реэкспорт процветает. В свое время, благодаря уходу Ирана с международного рынка, ОАЭ и Турция получили львиную долю торговых доходов и теперь процветают. Сейчас реэкспорт осуществляется в основном через ОАЭ. Иранцы научились виртуозно менять документы, порой прибегая к весьма остроумным решениям.

Например, Ирану необходимо оборудование и производственные линии от Bosch. Поставлять туда напрямую их невозможно. И простой реэкспорт не поможет: у Bosch есть своя хитрая система отслеживания.

Тогда иранцы открывают якобы производственную компанию в Турции. Показывают какое-то время на счетах достаточно крупные обороты – мол, вот компания производит товары и зарабатывает на этом. После чего закупает те самые производственные линии якобы для турецкой компании. Но едет это оборудование, естественно, в Иран.

2) Поставка разобранного на части товара (CKD – completely knocked down). В этом случае товар либо поставляется в полностью разобранном виде, либо в страну отдельно ввозятся его различные компоненты, после чего их собирают на фабрике. Именно так в Иране производится большая часть бытовой техники.

3) Реэкспорт через подставную компанию. Все компании хотят продавать свой товар, и большинство соблюдает условия санкций лишь из опасения крупных штрафов. Иранцы изящно решают эту проблему для западных партнеров: сами открывают небольшую компанию (например, в Германии), после чего осуществляют местную закупку у крупных поставщиков и уже затем отправляют все это в Иран.

В глубинах Тегерана почти двадцать лет существовал магазин, торговавший последними новинками от Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci и иже с ними. Оригинальными, никаких подделок. Разумеется, французские и итальянские бренды отрицали саму возможность того, что богатые тегеранцы приобщаются к их последним коллекциям. Но на деле в Европе все эти товары скупал посредник, с большой выгодой перепродававший их в Иран. Самым сложным, пожалуй, было провезти особо откровенные модели через иранскую таможню, неусыпно следившую за чистотой нравов в исламской стране. В остальном никаких проблем не было.

Как правило, под эти сделки открываются компании-однодневки, но не обязательно. Дело в том, что в большинстве стран Европы штрафы привязаны к размерам компании. И провинности, за которые крупному поставщику пришлось бы заплатить сотни тысяч долларов, маленьким компаниям обходятся куда дешевле.

Подставные компании (впрочем, действующие много лет и легально) также необходимы в тех случаях, когда поставка того или иного товара в Иран не запрещена, но осуществляется из стран Европы, куда не так-то просто перевести из Ирана деньги. В этом случае в договор просто вводится дополнительное условие, что оплата за поставку будет производиться той или иной компанией из Турции/ОАЭ, которая фактически принадлежит все тем же иранцам.

4) Реэкспорт через изменения в документах. Банальная подделка документов – достаточно распространенная практика. Чаще всего европейскую продукцию сначала завозят в Китай и оплачивают с китайских счетов, там переделывают бумаги и отправляют товар дальше, уже как китайский. Бывает, поставка делает еще одну остановку в ОАЭ. Такую цепочку отследить достаточно сложно. Но и себестоимость товара, который в буквальном смысле гоняют по всему миру, возрастает в разы. Конечно, применяются и процедуры косвенного реэкспорта (когда физически товар перемещать не надо), но с ними все также усложняется и удорожается.

5) Откровенная контрабанда. Теневой рынок контрабандной продукции в Иране огромен, и справиться с ним не удается. В условиях санкций у населения постоянно падают доходы, и его не так волнует источник товаров и законность их ввоза, как возможность сэкономить.

В Иране существует два традиционных, исторически сложившихся способа контрабанды, которым не одна сотня лет.

1) «Кульбар» – в горных районах, как, например, между иранской провинцией Курдистан и Ираком, разрешается переносить (именно переносить вручную) грузы «для личного пользования» между двумя странами, без всяких пошлин. Ведь иной раз расстояние между деревеньками по крутым горным дорогам составляет всего несколько километров, и все там друг другу друзья-родственники. Не ставить же таможенный пункт на каждой такой тропе?

Закон гласит, что имущество должно переноситься вручную, но никак не ограничивает размер такого груза. Вот и таскают бедняги на спинах из Ирака в Иран и холодильники, и стиральные машины, и еще много чего. Промысел доходный (в иранском Мариване шикарный рынок контрабандной продукции со всего света), но небезопасный. Не каждая спина выдержит, по горам карабкаться непросто, а бывает, что по «кульбарам» даже открывают огонь.

2) «Лендж» – перевозка контрабандных товаров в маленьких суденышках с двойной палубой, под которой их и прячут. Загружают «лендж» обычно в ОАЭ, а разгружают на острове Кешм или острове Киш.

Как легко догадаться, много контрабанды в страну такими способами не доставишь, как ни старайся. Откуда же ее столько? Злые языки говорят, что Корпусу стражей исламской революции (сконцентрировавшему в руках и немалые экономические богатства) подконтрольны некоторые порты в стране. И именно через них, фактически беспошлинно, завозятся тысячи товаров, которые особенно выгодно сбывать на иранском рынке…

Процедуры импорта в Иран под санкциями наглядно показывают, что в условиях открытых рынков система так или иначе все равно приходит в равновесие: одни ищут полузаконные способы удовлетворить спрос, другие – закрывают глаза на те моменты, за которые им не грозят штрафы и другие наказания.

Вокруг санкций уже давно выстроился целый бизнес, с которым связаны и силовые структуры, и коррумпированные чиновники. Если речь идет о популярных или особо необходимых продуктах, ими занимается местная мафия, и простому смертному туда лучше не соваться.

Прошло много лет, но я все еще помню резко побледневшее лицо одного из наших партнеров, когда ему внезапно позвонили «сверху», возможно из самого Корпуса стражей исламской революции, по поводу… бананов. А ведь он был начальником крупной торговой сети, связанной с тегеранской мэрией. И на одном из совещаний обронил замечание, что, мол, давайте сами в нашу сеть бананы завозить, без посредников…

В результате ему очень четко объяснили: «Не суйся! Это наш бизнес». Вот так: простым смертным этот рынок недоступен.

Те, кто обратил санкции себе на пользу, организовав ввоз импортной продукции в страну, строят для своих семей шикарные особняки в самых богатых районах Тегерана, отправляют детей учиться в Америку и проводят время на Карибах с западными моделями. При этом треть иранцев живут за чертой бедности, и в стране падает производство мяса – люди не могут позволить себе его покупать. Именно санкции и связанная с ними коррупция подпитывают такое положение вещей.