В преддверии Заката мира, на фоне войн, эпидемий и катаклизмов, герои переживают личные трагедии. Лотэсса попадает в руки к безжалостному Изгою. Валтор, пренебрегая душевной болью, вынужден вести войну. На сцене появляются новые герои, а старые показывают себя в новом свете. Каждый сражается на своем месте и по мере своих сил, но кто-то одержим собственными страстями и желаниями, а кто-то — призрачной надеждой спасти мир, медленно соскальзывающий в пропасть.