Не всё вокруг так просто как кажется. Мы думаем, что мир таков, как он есть, но на самом деле рядом с нами живут люди с паранормальными способностями. Такие, как например, Эл, Дэн и Кит. Каждый из них имеет свой талант: Эл — маскировщик, она может менять внешность себе и другим, Кит — слышит мысли, а Дэн может сказать, какими способностями обладают окружающие. Они сотрудники Организации, которая борется с теми преступниками, кто, в силу не простых талантов, не по зубам полиции. В этот раз, перед ними очень сложная задача. На горизонте появляется Карен, давний враг Эл и серьёзный пособник бандитской группировки, против которой и борется Организация. Что он задумал? Он снова охотится за Эл? Или у него более глобальные планы?