Урсула, может, и сбежала из Царства Теней, но в Нью-Йорке всё ещё хуже. Кестер пропал, а город под осадой легионов драконов. За голову Урсулы назначена награда — её хотят поймать живой или мёртвой, и драконы предпочтут второй вариант. Урсула бежит обратно в Англию, ища скрытый остров Авалон и едва опережая кровожадных монстров. Что ещё хуже, она узнаёт мрачную правду о себе, которая оказывается ужаснее всего, что она могла себе вообразить. Но с могущественным теневым демоном Баэлом на её стороне, Урсула должна сосредоточиться на поиске единственного оружия, которое способно дать отпор драконам — меч Экскалибур. Если она потерпит неудачу, драконы полностью уничтожат цивилизацию.