В наказание за дерзость Яга отправила Ивана-царевича в Москву, и уже пятый год тот спит и видит отъезд домой в тридесятое царство. Выполнил все условия кроме одного, но и с ним царевич собирается покончить как можно скорее. Ведь Новый год - последний срок для возвращения. И все бы ничего, если бы не милая сердцу Ивана Людмила Кощеева...