Жители маленького периферического города верят в оборотней, призраков, Демона и «черную банду». Их страх обоснован. В городе происходят сверхъестественные события и совершаются жуткие убийства. Но любое загадочное явление имеет научное объяснение, а легенды возникают в тех случаях, когда недостаток информации заменяется фантазиями. Только реальность оказывается ужаснее вымысла.