Сергей Ли, специальный агент особо секретного подразделения ФСБ, вылетает на Дальний Восток для проведения расследования. Задание у него простое: выявить и задержать агента иностранной разведки, прибывшего в РФ под видом циркового артиста на гастроли. Хитрость и особая опасность этой операции заключается в том, что Ли прибывает на место без всякого прикрытия, каждая собака в округе знает: прибыл спецагент из центра. Тут-то и выясняется, что ловить неуловимого шпиона ему придется в ситуации, когда за самим Сергеем началась настоящая охота.