В поисках пропавшего друга ученики первого «А» попадают в Лукоморье — волшебную страну, населенную сказочными персонажами. Выстоять против злых сил и найти одноклассника ребятам помогают находчивость, упорство, чувство справедливости, дружба и… необыкновенные способности, которыми они наделены. Федя Некрасов сильно нагревается, когда сердится или расстраивается. Анюта Никитина плачет так, что заливает соседей. Иру Колесникову никто не может переговорить, а у Маши Васильевой талант к математике и логике. Вова Пономарев никакими особыми талантами не обладает, но он не теряется в сложных ситуациях и без страха ведет за собой ребят.