Юную двенадцатилетнюю Дагрию, дочь людей-переселенцев в мир эльфов, с самого детства преследует один и тот же сон: ей снится тёплая, но чуть грустная улыбка незнакомого эльфа. Она мечтает встретить героя своих ночных грёз, и вот однажды судьба сталкивает её с совсем молоденьким эльфёнком, всего 15 лет от роду, в котором Дагрия видит знакомые черты. Но он одновременно и похож, и непохож на таинственного эльфа из снов. Что это, случайное совпадение? Знак судьбы? Или за этим кроется какая-то тайна?