Конец 30 века. Земля. Будущее принесло много как хорошего, так и плохого. Технологии шагнули вверх, развились возможности людей, но экология планеты уничтожена. Молодой ученый, А. С. Карлан, работает в институте времени «Клионис», записывая и сохраняя важнейшие события, происходящие в Городе. Каждую ночь ему снятся странные сны о загадочных людях, которые перекраивают историю его планеты. Повинуясь зову своих снов и потрясенной неожиданной находкой девушки-археолога Изалинды Гарон, он отправляется в путешествие к нижним кварталам Города. По пути он раскрывает истинные причины случившегося с Землей и доходит до Энергетического Сердца планеты — Храма, где он сможет, наконец, найти ответы.