История является спин-офом «Красной ведьмы». События, описанные здесь, развиваются в то же время (практически параллельно). Катэрина Новак — черная ведьма. Вступление в полную силу имеет для нее неприятные последствия. Она сирота и негде просить защиты, когда ее начинает преследовать колдун — истинный любитель таких как она. Катерина настолько напугана, что устав бежать, готова принять помощь колдуна, еще более опасного, чем ее преследователь. Спасет и ее Владислав Молотов или погубит?