В Древней Руси рядом друг с другом уживались два мира. В одном мире Добрыня Никитич — новгородский боярин, герой и верный христианин, но в тяжёлые времена междоусобной войны вынужденный метаться между невестой и любовницей, между Новгородом и Киевом. В другом мире Добрыня перестаёт быть даже человеком, он получает чародейскую силу и должен бороться с чудовищами, наводящими ужас на весь человеческий род. Здесь он встречает своего главного врага — Змея Горыныча и своего главного друга — богатыря Илью Муромца. Но как самому не стать чудовищем, обладая такой чародейской силой, и может ли магия помочь остановить братоубийственную войну на Руси?