Молодой принц Морис влюблён в обычную девушку Фелицию, которую он называет ласково " Фью " . Она дочь лесника и любит Мориса. Принц хочет жениться на ней, но это не входит в планы короля. Отец Мориса уже подобрал невесту своему сыну. Но Морис не желает подчиниться воле отца. Король отправляет Мориса с поручением в другой город . А сам пытается заставить Фелицию выйти замуж за другого человека. Морис, узнав о предстоящей свадьбе Филиции, от горя превращается в камень. А Фелиция готова уйти из жизни. Но любовь настолько сильна, что совершает чудо. Морис и Фью снова вместе и навсегда покидают королевство, уплывая на облаке в страну вечной любви.