Отправляясь в путешествие, в итальянский магический городок, Аркадий даже не подозревал, что встретит демона в женском обличье. Что же теперь делать? Слушать его, то есть ее. Следовать за ним, то есть за ней. Изменить свою судьбу. Или в последний момент разрушить тайну.