Волкодлак по имени Дардан давно состоит на службе у Лешего, хранителя лесного царства и его окрестностей. Задача волкодлака защищать таинство волшебного мира от людей, и исправлять любые последствия происшествий, связанных с колдовством и враждебными существами. И вот однажды очередное задание влечет за собой проблемы, с которыми разобраться «по-быстрому» не удастся. Придется заглянуть на шабаш ведьм, побывать в подземном царстве, и даже предстать перед древними Богами. Благо герою помогает верный пес Горыня и новый знакомый лорд вампиров Сивояр. Вместе они должны решить судьбу всех княжеств и попытаться остановить надвигающуюся войну с загадочными чужеземными захватчиками.