Вайлет Шир, младший офицер полиции, получает задание расследовать пропажу нескольких ведьм. Тонкая ниточка улик тянется к Полуночной академии, и начальство решает ее туда внедрить под видом обычной студентки.  Девушке в одиночку приходится разматывать клубок тайн, присматриваться к сотрудникам и ученикам, пытаться выяснить мотивы преступления, ведь ее напарник остался за воротами академии и расследует другое, не менее странное дело.  Но это не единственное задание, которое получает Вайлет. Глава вампирского клана Ши хочет, чтобы его молодая подопечная следила за ставшим чересчур своевольным деканом юридического факультета.