Эта книга является продолжением книги «Серая мгла». Ов Бор, мотаясь по галактике, усиленно ищет свою пропавшую возлюбленную. Бывший констант, Озл, удерживающий Елену у себя, не оставил своих мыслей о властелине мира. Ему удается проникнуть в загадочную оболочку, где он встречается с еще одной цивилизацией галактики и с ее помощью делает попытку покорить своих создателей – вестов, но у него на пути встают земляне. В свою очередь отношения между землянами и вестами неожиданно ухудшаются и цивилизации начинают отдаляться друг от друга, ставя героев перед мучительным выбором дальнейшего пути своей жизни.