Сентябрь 1991 года. Группировка наркоторговцев во главе с Семёном Уссером по кличке Ювелир готовит переброску крупной партии наркотиков в Санкт-Петербург. Товар предполагается поместить в цистернах с двойной обшивкой, которые прицеплены к нефтеналивному составу. Состав заминирован, и должен взорваться в случае задержания. Милицейский агент и одновременно преступный «авторитет» Филипп Готтхильф сообщает об этих планах в отдел борьбы с организованной преступностью. Поскольку осведомлённых о предстоящей операции лиц очень мало, Готтхильф отчаянно рискует и играет ва-банк. Он понимает и в то же время не может пропустить наркотики в город. В это же самое время Семён Уссер и Дмитрий Стеличек планируют операцию по выявлению изменников в своей среде. Зная, что агентурой «антимафии» руководит Андрей Озирский, они принимают решение похитить его и «выбить» имена его «источников»…