Конец 8-го века. Король франков, Карл Великий, мечтающий о титуле Императора Запада, ведет долгую и жестокую войну против язычников-саксов. В кровавое противостояние оказываются втянуты и соседствующие с саксами полабские славяне, обуреваемые собственными межплеменными раздорами. В эти распри славяне привлекают и своих соседей: так князья ободритов, ради победы над врагом готовые променять отеческих богов на Христа, обращаются к королю франков. Их же давние соперники, велеты-лютичи, ищут помощи в землях свирепых норманнов.