Действие произведения разворачивается в параллельном мире, где властвует эпоха средневековья. Люди ведут бесконечную войну с демонами под присмотром свирепствующей Инквизиции. История вращается вокруг жизни одного демона, волею судьбы, попавшем в Святую Церковь для борьбы со своими собратьями.