Вторая часть трилогии Джона Ле Карре о майоре Британской разведки Джорже Смайли. Лондонский «Цирк» после разоблачения советского «крота» («Шпион, выйди вон! ») находится в плачесном состоянии. Уничтожены агентурные сети, резко сокращено финансирование, персонал службы пребывает в подавленном состоянии. Джоржа Смайли назначают временно исполняюдим обязанности руководителя. Этот роман о первой успешной операции после краха, о том, как в разведке и политике переплетаются истина и коварство и, конечно, о людях, которые выбрали для себя играть в такие игры.