Волки и ведьмы не встречаются. Так что же произойдёт, если волк и ведьма окажутся истинной парой? Алек Харт, шериф городка Роуз штата Вирджиния и Бета стаи волков Грей, не надеялся найти себе пару. Его агрессивная натура привела к тому, что он избегал отношений любой ценой, не желая привязывать какую-либо женщину к жестокому волку. Но когда он чувствует слабый запах ванили своей пары, он не в силах сопротивляться…Милая, молодая, пухленькая ведьма Ливия Брирс никогда не думала, что ей когда-либо удастся поцеловаться с красивым взрослым волком, и вместо этого она воздыхала по нему издалека. Но сможет ли она держать свои руки подальше от него? Могут ли ведьма и волк обрести счастье вместе? Или предрассудки других не дадут им быть вместе?