Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за тридевять земель и ещё за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора жили два брата-художника - Добрый и Злой. Однажды Добрый Художник спас в зимнем лесу Ежа-ежище - Чёрный носище, отогрел и… стал волшебником. Превратились ежовые иглы, что торчали из его рубашки, в волшебные карандаши. Что ни нарисуешь ими - то сразу оживает. И первым делом нарисовал Добрый Художник маленькую дочку - Ёженьку, и еще много хороших и забавных человечков. Только Злой Художник отобрал у Доброго все карандаши и задумал извести брата, Ёженьку и её друзей…Художник Ника Георгиевна Гольц.