Михаил Скопин-Шуйский разбил Сапегу на Каринском поле - и принял титул " кесаря " , вынудив царя признать себя официальным наследником. Теперь на Скопина-Шуйского открыта настоящая охота. . . В то время как воля самого князя разделяет " Орла " и " Ворона " : первый отправляется с малым отрядом партизанить под Смоленском - клевать польские обозы коронного войска Сигизмунда Ваза! Ибо последний уже начал вторжение в Московское царство. . . " Ворон " же отослан на юг, готовить новые рейтарские роты из порубежников засечной черты. Но рутина подготовки детей боярских быстро сменяется новой опасностью: прознав о бедах Руси, по Муравскому шляху идут в набег крымские и ногайские татары!