Книга является продолжением повести «Замещение», опубликованной в интернете. Это было в середине последнего столетия. В параллельном мире расслабленная цивилизация, забывшая о войнах или разного рода ограничениях, казалась вечной. Однако снова проснулось давнее проклятие прежних эпох истории — взаимная недоброжелательство империй, не поделивших зоны влияния на планете. Персонажи, воспитанные на культурах двух цивилизаций, не понимают, что делать, когда власти начинают враждовать. Главный герой переживает за своего сына, которого мобилизуют на фронт.