Армаген — эльфийский маг, некогда успешный целитель, богатей, дамский угодник и завсегдатай балов. Все изменилось, когда в попытке помочь израненному бродяге эльф заразился острой формой вампиризма. Теперь он — затворник, изгой и нелюдим, тратящий все оставшееся время и деньги на изобретение лекарства от прежде неизлечимой болезни. Спустя годы лишений формула наконец изобретена, все свитки начертаны, все ингредиенты собраны, а луна в нужной фазе, но вместо долгожданной панацеи заклинание разрывает границу миров и призывает из иной реальности странную рыжую девчонку, болтающую на неизвестном языке. В попытке отыскать ошибку и восстановить формулу, Армагену предстоит покинуть уютный безопасный дом, столкнуться со зверем внутри и побывать в таких местах, о которых прежде не смел и думать, чтобы найти ответ, способный уничтожить обе вселенные.