Согласно древним легендам, великий чародей Мерлин до сих пор пребывает, плененный, в одном из холмов Англии. Но вот холм разрушен, заклятье спало — и что же? Немощный старик, лишенный своего могущества, торопится вернуться к ныне правящему королю, чтобы… оказаться в тюрьме.  А дальше…