Где-то на краю Темнолесья, почти у самых Сиреневых холмов, есть таинственное Волчье урочище. Путь туда лежит через опасный Пьяный лес, коварное Змеиное болото и гиблый Кабаний брод, где водятся страшные рясочники. Но смелый юный Фальгран решает добраться туда, чтобы разгадать тайну…