Галактика поделена между гигантскойиоткрытой к сотрудничеству метацивилизацией Амальгамы, итаинственными,безмолвными обитателями галактического ядра, известными под именем«отчужденных».В течение долгого времени отчужденные пресекали всякие попытки Амальгамы проникнуть на их территорию, но разрешали путешественникам совершать рискованные перелеты, двигаясь по маршруту через центральный галактический балдж. Цикл в некоторой мере условный. Действие повести «Оседлав крокодила» (Riding the Crocodile) происходит в том же мире, что и в романе «Накал» (Incandescence), но за 300 000 лет до его событий. Другиеповеститакже не связаны напрямую с событиями романа, но происходят в той же вселенной.