Рядом с Долиной Драконов находится Долина Оборотней. Именно там и живут Стейси, ее сестра и отец. У каждого из них есть одна, но веская причина, мягко говоря, оборотней не любить. Но Граннус хочет вызвать у Стейси совершенно другие чувства. Не ко всем оборотням, конечно. Достаточно, если она ответит взаимностью ему одному. Вот только реально ли полюбить оборотня, если один из них когда-то причинил тебе и твоей семье непоправимое зло? . .