Одержимый желанием избавиться от руны огненного истребителя, спрятанной у него в груди, Готрек Гурниссон, величайший из когда-либо живших Истребителей, отправляется вглубь странного алхимического владения Хамон. Используя свою таинственную науку об эфире, харадронские повелители Барак-Урбаза предлагают положить конец поискам Готрека. Но, когда восходит Зловещая Луна и кровожадные мрачнозлобные поганцы угрожают уничтожить небесный порт, Готрек выступает против самого древнего врага своего народа — зеленокожих. В то время как его альвийская спутница, Маленет Ведьмин Клинок, изо всех сил пытается сохранить жизнь Истребителя, Готрек с головой бросается в кровавую битву за выживание, которая приведет его в сырое, покрытое грибами сердце убежища Скрагклыка.