Целыми днями пропадает Максим в гостях у пожилого соседа, похожего на средневекового алхимика. Он посвящает мальчишку в тайны своей науки и готовит какой-то потрясающий опыт, в котором Максим будет играть главную роль. Правда, на двери квартиры, в которой располагается лаборатория чернокнижника, то и дело появляются какие-то лица, и неведомый голос произносит загадочные слова, но… не жертвовать же Максиму уникальной возможностью из-за этого нелепого наваждения! С нетерпением дожидается мальчишка назначенного часа, как завороженный берет из рук старика стакан с таинственным зельем, и вдруг…