Мир, похожий на наш конца 19 века. Российская империя с аристократами с магической искрой и остальными поданными. Технологии не сильно шагнули вперед. Первые бензиновые мобили существуют вместе с гигантами аэростатами на сотни пассажиров и магическими движками. Магическая мощь зависит от резерва, который у абсолютного большинства невелик. Обычные незнатные магики способны лишь приводить в движении мобили аристократов или водить аэростаты. Зато боевые аристо могут запросто испепелить человека. Главный герой, еще юнец шестнадцати лет, сирота и воспитанник имперского приюта. В месте с крохой-сестрой пытается выжить в этом мире, отбиваясь от молодежных банд, воспитателей-вымогателей и другого отребья. Его спасение лишь в хитрости, невероятной упертости и крысиной жестокости.