Сын Ведьмы успел накопить военно–техническую силу в Парагвае, Китае и Эфиопии, чтобы помочь Советскому Союзу во Второй мировой войне, однако исход сражения с ордой континентальной Европы будет зависеть от стойкости Красной армии и трудового народа. И пока мудрый владыка Парагвая, Алексей Ронин, активно помогает поставками оружия, продовольствия и переброской армий военспецов, его бесшабашный сын, Матвей, желая проявить удаль молодецкую, сбегает на фронт. Поначалу, по заветам наставника, Матвей старается не выпячивать магические способности, но разве же удастся драться в смертельной схватке не в полную силу? Парагвайские вертолёты и сверх–высотные дирижабли, казацкие радио–телевизионные станции и приборы ночного видения тоже выглядят колдовскими штучками, но они хоть имеют техническое объяснение, а вот безобразия творимые хулиганом–чародеем… зашкаливают.