Ульяна — городская ведьма. Живет в доме с привидениями, работает с нечистью, оберегает свою тайну и тяготится родством с Верховной ведьмой Круга. Ее жизнь меняется, когда знакомая просит показать Верховной свою 12-летнюю племянницу, и за ней начинается охота. А в за городом находят ритуально убитую ведьму. И приезжает тот, кого ведьмы называют наблюдателем и ненавидят, а Ульяна — больше всех, за давний конфликт. А потом охота начинается и за Ульяной…