Альтернативная история Земли. После подписания Шанхайского мира лётчик Гарайн оказался не у дел. И когда его нанимают для экспедиции в таинственный голубой туман, соглашается. Но самолёт терпит крушение и Гарайн оказывается во власти людей-ящеров.