Остров Ариора - это магическая темница, где томятся чудовища. Их вина лишь в том, что они появились на свет с помощью колдовства в стране, где это строго запрещено. Все они - великие воины, которые однажды могут быть полезны короне. Все, кроме Айви Сантойи. Она - всего лишь мирная целительница, которую могущественный маг создал в память о своей погибшей дочери. Зная о законе, Айви всю жизнь скрывается в древних лесах, но королевская стража находит ее и там. Ее отца жестоко убивают, а саму Айви обвиняют в подготовке покушения на правителя страны - о котором она ровным счетом ничего не знает. Осознав свою ошибку, король сохраняет ей жизнь, но отправляет на Ариору. Теперь ей предстоит выжить и найти свое место среди чудовищ, узнав, кем они были до перевоплощения.