1804 год. Закавказье. Русские войска под предводительством князя Цицианова взяли штурмом Гянджу и присоединили к Российской империи земли нескольких ханств. Назревает война с Персией, которая готовит огромную армию вторжения. Сдержать натиск неприятеля, отбить его и погнать персов вспять предстоит малочисленным силам русских, в которые входит и драгунский полк Тимофея. Рана залечена, патроны заготовлены, а штык и сабля заточены до остроты бритвы. – Эскадрон, по коням!  – и в седло запрыгивают всадники лучшей русской кавалерии – драгуны!