Весной 1944 года накануне операции «Багратион» в лесу близ хутора Чернавичи приземлился подбитый немецкими зенитками советский самолёт новейшей конструкции. На его поиски с двух сторон направляются усиленные разведывательно-диверсионные группы. С советской — офицеры Смерша, полковая разведка и группа бывших штрафников, имеющих опыт партизанской войны. С немецкой — спецподразделение «Чёрный туман». И у тех и у других один приказ: разыскать самолёт и пилота и срочно доставить их в свой тыл. И те и другие обязаны принять все меры к тому, чтобы объекты не достались противнику. В Чернавичском лесу обе группы сталкиваются в смертельной схватке…