1939 год. Приключения трёх друзей-школьников. Они хотят быть похожими на героев-лётчиков и героев-моряков, их влечёт романтика путешествий. Случай сталкивает их со злейшими врагами советской власти — бывшим кулаком Локотниковым и бандитом Прохором, и тут ребята проявляют большое мужество, находчивость и отвагу.