Альтернативная Российская Империя — мир, разбежавшийся с нашим в начале XII века благодаря появлению магии. Одаренные воюют за все, что можно и нельзя, ибо, по их мнению, Сила решает все. Само собой, пытаются наложить лапу и на других Одаренных, дабы свои рода становились сильнее чужих. Но с таким подходом согласны далеко не все потенциальные неофиты…