Альтернативная Земля. При попытке создать абсолютное оружие маги научно-исследовательской базы, затерянной в Сибири, экспериментируя со школой Пространства, пробивают Червоточину в другую Вселенную. Через два десятка лет дрейф физических и магических констант останавливает начавшееся Вторжение, но территория радиусом в сто шестнадцать километров на долгие годы становится форпостом иного мира. С мутировавшей флорой и фауной, в которою, кроме всего прочего, регулярно наведывается живность и, что самое главное, разумные обитатели Той Стороны, чуть более развитые, чем земляне. Но маго-технологический рывок двух Империй, сделанный за счет трофеев, добытых с тел корхов, вызывает зависть у всех остальных землян. И их попытка «наладить отношения с представителями другой вселенной» приводит к катастрофе: резкому увеличению плотности чужого магофона, а вместе с ним — и диаметра Багряной Зоны. А дальше человечество оказывается перед извечными вопросами: «Что делать? » и «Кто виноват? »…