2037 год. Государство под названием Союз Национал-Коммунистических Республик (СНКР) готовится к празднованию пятнадцатилетия со дня установления нового национал-коммунистического режима и столетия с начала " Великих репрессий тысяча девятьсот тридцать седьмого года " . Но за несколько месяцев до начала торжеств на территории Москвы начинает действовать подпольная организация, именующая себя " ВОЛКИ " . За дело берутся офицеры Министерства национальной безопасности СНКР во главе с подполковником Борисом Днёвым. Но вскоре Днёву становится ясно, что за названием " ВОЛКИ " кроется не просто человеческая организация, а нечто, чему он не может найти объяснение....