Книга впервые была опубликована в 1927 году, история «Демона-любовника» начинается с тайного общества мистиков в Лондоне, которое волшебным образом общается на больших расстояниях с другими оккультистами; так мы узнаем, что магия общества работает, что оно является частью международной группы и что оно замышляет получить политическую власть по настоянию одного члена, человека по имени Лукас. Мы также видим, что большая часть общества против Лукаса и его заговоров. Это приводит к тому, что Лукас после завершения встречи вынашивает собственную схему: найти ничего не подозревающего, но психически одаренного человека, который будет служить ему в качестве медиума, и через очарованного медиума шпионить за другими членами общества, чтобы получить больше мистических знаний.