После жестокой битвы между Грозовым племенем и племенем Теней, Трое, в чьих лапах должна сосредоточиться сила звезд для решающей битвы со Злом, узнают, что под влияние Сумрачного леса попали даже те, кому они всегда доверяли.Племена отдаляются друг от друга еще больше, и в трудную минуту вражда мешает им прийти друг другу на помощь. Голоса Тьмы звучат все отчетливей, и Щербатая предупреждает Воробья о приближающейся беде.