Теперь Тэлли – резчик – новая ветвь Комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Резчики, под руководством давней подруги Тэлли – Шэй, приезжают на вечеринку уродцев, ища посторонних, разрушая веселье, возбуждая проблемы. Тэлли и другие резчики были приняты уродцами, что заставило Тэлли почувствовать ностальгию, глядя на бедных, неловко чувствующих себя уродцев.Тэлли совершенно изменилась. Ее кости теперь aircraft ceramic (из воздушной керамики???), легкие и прочные. Ее мускулы более чем в исправном состоянии. Она может услышать самый тихий и далекий звук. Все ее чувства необычайно обострены…, и она практически может чувствовать запах расстроенного торжества Дыма.Дымники занимались контрабандой таблеток с наномолекулами, которые уничтожают клетки мозга, зараженные «красотомыслием». К несчастью, эти наномолекулы могут уничтожить мозг полностью. (Впервые Тэлли увидела это, когда таблетки начали разрушать разум ее бой-френда Зейна). И теперь Тэлли собирается арестовать дымников, которые сбегают, используя спасательные куртки. Беглецов спасают Дымники на скайбордах, включая их лидера, которого Тэлли хорошо помнила – Дэвида.Тотчас же, Тэлли и другие резчики на своих скайбордах в захватывающей погоне за дымниками. Стремительные полеты Тэлли и Шэй – их собственная вендетта (кровная месть) против их общего бывшего возлюбленного и нынешнего врага – Дэвида. Хотя у резчиков много преимуществ, все же Дымники шокировали их, отплачивая им непредвиденными способами, в конечном счете оставляя Шэй и Тэлли сражаться с ними примитивным способом. Дымники заработали преимущество в битве, похищая Шэй и других резчиков и забрав с собой их скайборды. Тэлли остается одна и находится в лесу, пока не выздоравливает и не возвращается к поискам.Когда Тэлли встречается с Шэй и бо…